三年來，我們經(jīng)歷了社區(qū)團購的瘋狂到冷靜，看到了在疫情下，一些冷鏈B2B的企業(yè)陷入裁員,、收縮、轉(zhuǎn)型困局。

三年疫情不是導(dǎo)致行業(yè)困境的單一要素,，疫情更像一片照妖鏡，讓原本就不健康的模式更快露出原形,，生鮮冷鏈行業(yè),，從模式、資本到基礎(chǔ)設(shè)施都面臨正本清源,，浮華褪盡,，深入的研究思考、理清核心競爭能力,，生鮮冷鏈產(chǎn)業(yè)和企業(yè),，都具有重要意義。

當(dāng)疫情終結(jié),、春暖花開,，產(chǎn)業(yè)終將回歸理性，把握客觀規(guī)律,，依舊是生鮮冷鏈產(chǎn)業(yè)投資的關(guān)鍵,。

來源 | 七芒星云鮮冷鏈觀察

作者 | 鐘賢柏

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政策務(wù)虛,，企業(yè)向?qū)?/span>

2021年11月，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,，政策內(nèi)容：到2025年,，初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村,、聯(lián)通國內(nèi)國際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò),，基本建成符合我國國情和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點、適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要的冷鏈物流體系,。2022年,，國家發(fā)展改革委下達(dá)2022年城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)專項中央預(yù)算內(nèi)投資資金、再次印發(fā)《關(guān)于做好2022年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》等,，讓冷鏈進一步火起來,。

一方面是國家、部委為冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策支持,，另外一方面是地方政府,、國有企業(yè)、民企對冷鏈產(chǎn)業(yè)躍躍欲試,，很多省區(qū)出臺了百萬噸級的冷庫建設(shè)規(guī)劃,，大量資金投入冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但現(xiàn)實卻是運營狀態(tài)呈現(xiàn)出了冰火兩重天的態(tài)勢,。

國家的冷鏈相關(guān)政策本身發(fā)自宏觀,，是為提升國家整體的冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，企業(yè)如錯將國家宏觀政策當(dāng)作自身發(fā)展戰(zhàn)略,，錯誤在所難免,。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，中國冷鏈產(chǎn)業(yè)所面對的挑戰(zhàn),，不再是有沒有的問題,，而是優(yōu)不優(yōu)的問題，且更多的是軟實力提升的挑戰(zhàn),，作為業(yè)內(nèi)企業(yè),，在國家宏觀政策的指導(dǎo)下，更需要認(rèn)真分析市場競爭狀況,，務(wù)實制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,，以免錯誤領(lǐng)會國家政策意圖，導(dǎo)致決策失誤,。

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時間抹平黑天鵝,，豬肉穩(wěn)則餐桌穩(wěn)

豬肉是我國居民最主要的副食品，豬肉消費長期占居民肉類消費比重60%以上,。

2022年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)計為1.246億噸,，較2021年增長1.8%,。全球豬肉產(chǎn)產(chǎn)量增長主要是受2022年上半年中國生豬產(chǎn)能恢復(fù)、生豬屠宰大幅增加的影響,，中國豬肉產(chǎn)量約占全球豬肉產(chǎn)量的46%,。2022年全球豬肉出口總量預(yù)計達(dá)到1130萬噸，較上年下降11.3%,。主要原因是中國非洲豬瘟疫情控制,、豬肉價格下降導(dǎo)致的中國豬肉進口量預(yù)計將下降近45%、豬肉進口量不超過270萬噸,，盡管遠(yuǎn)低于2020年45%的水平,，但仍占全球豬肉貿(mào)易的24%。

因此,，研究生鮮冷鏈,，無論是國產(chǎn)，還是進口,，豬肉都是毫無爭議的焦點,，“非洲豬瘟”疊加“豬周期”，從2018年8月非洲豬瘟開始在國內(nèi)蔓延,，國內(nèi)豬肉供應(yīng)像過山車,，有人高位撤退賺得盆滿缽滿，有人抄到山頂虧的血本無歸,。五年,，從狼來了、到接受,、再到找出路，到今天非洲豬瘟對整個行業(yè)的影響依然存在,，但卻成為新常態(tài),、繼續(xù)豬周期，非洲豬瘟也淡出視野,，中國人的餐桌穩(wěn)了,。

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冷鏈進口下滑，疫情泡沫出清

2022全年,，中國大陸累計進口肉類740萬噸,，同比下滑197萬噸，降幅達(dá)21%,，這是繼2021年進口下滑后的進一步下滑（2021年全年,，我國累計進口肉類近938萬噸，較2020年全年下滑5.4%,，2020年全年中國總計進口肉類991萬噸,，同比增長60.4%）,。

下滑，并非意味著不看好,，在云鮮產(chǎn)業(yè)研究院看來,，是在出清黑天鵝帶來的烏云。2020年,，全國糧食播種面積17.5萬畝,，糧食總產(chǎn)量1.339萬億斤，我國人均糧食剛剛達(dá)到470公斤,，與發(fā)達(dá)國家人均年消耗糧食800公斤時糧食需求才基本穩(wěn)定相比,，我國糧食安全處于“高難度、低水平,、弱安全,，吃飽沒問題、吃好要進口,，平時沒問題,、戰(zhàn)時有風(fēng)險”的狀態(tài)，因此糧食安全這根弦永遠(yuǎn)不能松,。此外,，俄烏戰(zhàn)爭、中美博弈帶來的世界貿(mào)易格局調(diào)整都導(dǎo)致了糧食安全風(fēng)險急劇上升,。貿(mào)易戰(zhàn)疊加疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯,，糧食危機或有可能成為今后全球最大的危機，我國需未雨綢繆,，提前做好準(zhǔn)備措施,。

2022年進口肉類740萬噸（屠宰后凈肉），按相應(yīng)品類料肉比,、出肉率計算,，相當(dāng)于再造了9000萬畝以上土地。因此,，以進口肉代替進口糧食是確保國內(nèi)土地滿足主糧供給以及百姓日益增長的肉類消費升級需求,、保障國家糧食安全的國家戰(zhàn)略。從2022年12月份開始,，全國各地陸續(xù)取消進口冷鏈?zhǔn)称泛怂嵯麣?、檢測、監(jiān)管倉,，疫情期間嚴(yán)格的進口凍品管制戛然而止,，政策的變化，將降低進口成本，有力推動進口產(chǎn)品消費的復(fù)蘇和回暖,，推動行業(yè)進入良性循環(huán),。

冷鏈，作為推動全球農(nóng)業(yè)資源配置的關(guān)鍵技術(shù),，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院堅持看好進口冷鏈,，通過海洋、港口,、冷鏈將全球優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供到中國百姓餐桌,。

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物流資產(chǎn)受重視，進入2.0時代

2021年是我國公募REITs發(fā)行元年,，2021年6月21日,，國內(nèi)首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs迎來上市首秀，其中底層資產(chǎn)為倉儲物流資產(chǎn)的兩支：鹽港REIT,、普洛斯REIT,。對于倉儲物流行業(yè)，周期性風(fēng)險難以避免,，但是倉儲物流本身又很大程度上是服務(wù)民生保障的剛需,，所以抗周期性也十分明顯，特別是在疫情背景下,，寫字樓,、綜合體、酒店等資產(chǎn)都受到較大影響,，物流資產(chǎn)優(yōu)越的抗跌性脫穎而出,，得到了眾多投資者的認(rèn)可。

隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點工作的順利開展,，物流地產(chǎn)已從地產(chǎn)類的另類資產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楹诵馁Y產(chǎn),，政策上、理論上的市場前景都一路向好,。但由于行業(yè)內(nèi)大部分還是以倉庫開發(fā)+招租思維,，在宏觀向好的時候，可以跑的很快,，但同時也會掩蓋很多問題。一方面,，由于對用戶粘性有限,，政府需要的產(chǎn)值、稅收現(xiàn)有高標(biāo)倉模式很難滿足,，另一方面,，隨著部分城市的供應(yīng)量增加，出租率受到挑戰(zhàn),。情緒會傳染,、蔓延,，物流地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不約而同的放緩了二線城市的項目開發(fā)節(jié)奏。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：以資金+城鎮(zhèn)化為機會的物流地產(chǎn)1.0時代已經(jīng)結(jié)束,，物流作為城市和區(qū)域經(jīng)濟的動脈系統(tǒng)依然具有強大的需求,，物流地產(chǎn)的開發(fā)，從1.0的開發(fā)時代逐漸向2.0的運營時代邁進,，這意味著以運營為導(dǎo)向的物流地產(chǎn)時代來臨,，物流地產(chǎn)“躺著”賺錢的階段結(jié)束了。

冷鏈,，作為物流地產(chǎn)頂端的明珠,，收益高于傳統(tǒng)高標(biāo)倉，受到了不少投資機構(gòu)的關(guān)注,，從2017年開始,，國內(nèi)逐漸興起一股以傳統(tǒng)高標(biāo)倉模式建設(shè)冷庫的風(fēng)，大部分入局企業(yè)也是簡單效仿高標(biāo)倉的招租式運營,，門檻并不高,，在社區(qū)團購、電商平臺等行業(yè)收縮,、冷庫供應(yīng)量增加的背景下,，部分城市項目空置嚴(yán)重，缺乏持續(xù)發(fā)展能力,。云鮮產(chǎn)業(yè)研究院堅定的認(rèn)為：風(fēng)險與收益,，從來都是相向而行，化解風(fēng)險的唯一手段,，是高質(zhì)量的運營,。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，將運營能力分成三六九,，從招租,、到庫內(nèi)管理到產(chǎn)業(yè)鏈賦能，是產(chǎn)業(yè)運營能力的三個階段,，代表了從被動到主動的變化,。有產(chǎn)業(yè)鏈賦能能力冷鏈地產(chǎn)企業(yè)，在政府稅收,、開發(fā)強度,、冷鏈租金和較高出租率的支撐下，將破解拿地難,、土地價格上漲的難題,，有望在下一輪的競爭中勝出。

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“預(yù)制菜”暴熱？長期看好持續(xù)中熱

2023年,，預(yù)制菜大火,，似乎需求、賽道都擺著這里,，但沒有過往積累,、經(jīng)驗和資源的預(yù)制菜創(chuàng)業(yè)者，能成功嗎,？

預(yù)制菜到底是什么呢,？首先，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為預(yù)制菜這個概念,，更像是媒體取的一個容易抓住眼球的名字,，但很不準(zhǔn)確、很狹義,。中餐,，本身的多元化，就已經(jīng)讓食材供應(yīng)鏈無比復(fù)雜,，請問,，火鍋丸子是不是菜，手抓餅是主食,？實際上,，火鍋料作為品類統(tǒng)稱，一直很業(yè)內(nèi)定義企業(yè)的一種方式,，目前預(yù)制菜企業(yè)市值龍頭安井,，在N年前，業(yè)內(nèi)就把安井稱之為火鍋料企業(yè),。西餐烘焙加入后,，則進一步復(fù)雜，牛排是主食還是菜,？因此,，用：“預(yù)制食材”這個名字更能精準(zhǔn)定義行業(yè)，食材則涵蓋了傳統(tǒng)中餐的菜,、點心,、主食及西餐、烘焙的各種風(fēng)格,、形態(tài)的食材,。

精準(zhǔn)的定義，是了解行業(yè)的開始,，否則，我們就被一道“酸菜魚”蒙蔽了雙眼。從火鍋食材進入行業(yè)的安井,，到中國預(yù)制點心的開山鼻祖屏榮食品,，再到為“4000”家星級酒店提供高品質(zhì)港式面點的樂肴居，總結(jié)預(yù)制食材領(lǐng)域成功的企業(yè),，無一不是多年專注,、團隊優(yōu)秀、順勢而為的企業(yè),。云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：「預(yù)制菜」這個風(fēng)口的難度要強于之前所有所謂的“風(fēng)口”,，尤其是食品領(lǐng)域，看似門檻不高,，但想要做大做強,，積累是最大的挑戰(zhàn)，時間是最大的資本,，根本沒可能當(dāng)下布局,、迅速變現(xiàn)。

風(fēng)靡全國的湘菜背后,，是湖南數(shù)百家為湘菜服務(wù)的預(yù)制食材企業(yè),，在預(yù)制菜這個名字沒有流行之前，在行業(yè)內(nèi)稱之為“酒店菜”,。而預(yù)制菜的再次火爆則來源于各類餐飲,、生鮮零售頭部玩家直接售與C端用戶的舉動，且資本和媒體進一步讓市場火熱和供給端爆發(fā),。

2021年12月瑞幸創(chuàng)始人陸正耀推出了名為“舌尖工坊”的新項目（后更名為“舌尖英雄”）,，主營預(yù)制食材和速烹菜，并采用加盟模式迅速擴張,，擬2022年落地3000家門店,，但很快，舌尖英雄也觸到了行業(yè)看不見的壁壘,。2022年8月10日,，舌尖英雄北京首店關(guān)閉。這家位于北京常營麗景園的門店在今年1月才剛剛開張,，短短7個月的時間就走向了關(guān)店的結(jié)局,。我們還注意到，在舌尖英雄小程序上,，北京,、鄭州、廣州等多個城市的自提門店都顯示“休息中”,，沒有正常營業(yè),，舌尖英雄項目實際已經(jīng)胎死腹中,。年底，業(yè)內(nèi)再度傳來消息,，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)兩年多后,，陸正耀回到了咖啡賽道-庫迪咖啡。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：B端廚房工業(yè)化來自于降成本和提效率的要求,，C端預(yù)制菜對生活方式的變革,，則是長期、緩慢變化的過程,，雖然疫情期間培養(yǎng)的居家做飯習(xí)慣有利于促進預(yù)制菜崛起,，但談爆發(fā)為時尚早，但可預(yù)期賽道將長期中熱,，值得長周期投入,。在預(yù)制食材領(lǐng)域，以快消品方式打造品牌溢價并不是真正的“解題鑰匙”,，從原料到終端整合高效的供應(yīng)鏈,、實現(xiàn)“好吃、便宜,、方便,、安全”的樸素標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)前端與后端規(guī)模效應(yīng)的雙向螺旋,，實現(xiàn)線上,、線下兩張網(wǎng)，B端+C端互相補充,，才是立足的不二法則,。

因此關(guān)注預(yù)制食材，不能空談賽道,、風(fēng)口,，要看自己、團隊的稟賦,。預(yù)制食材賽道,，你不做個五六年，很難摸不透里面的彎彎繞繞,，和你智商高不高,，有沒有錢幾乎沒有關(guān)系。同時今天大部分機會都是產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)的,，而產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)之前,，故對產(chǎn)業(yè)足夠【謙卑】、【專注】,、【深耕】的團隊,，更有機會,。

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社區(qū)團購猶在，短視頻風(fēng)起云涌

從2020年的火熱,，到2021年踏入深水區(qū),，社區(qū)團購的發(fā)展經(jīng)歷了過山車，嚴(yán)監(jiān)管,、淘汰賽、大洗牌等劇烈變化讓行業(yè)從業(yè)者始料未及,，在2022年社區(qū)團購步入了發(fā)展拐點,。

在社區(qū)團購火熱的2020年，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：作為一種商業(yè)模式,，社區(qū)團購本質(zhì)是微信作為移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐下社會供應(yīng)鏈+物流系統(tǒng)+團長的組合系統(tǒng),，是一種去中心化、重運營的電商模式,，正因為去中心化和重運營,，滴滴、美團,、拼多多等企業(yè)才能在短時間內(nèi)殺入,，隨著時間來到2022年，留在牌桌上的資本團,，如興盛優(yōu)選,、美團和多多等，經(jīng)營方式從資本經(jīng)營轉(zhuǎn)向商業(yè)經(jīng)營,，通過關(guān)停并轉(zhuǎn),，優(yōu)化提效，由過度追求GMV轉(zhuǎn)向止損,、追求利潤,。

在資本團遇到發(fā)展困境，實際遇到管理困境的時候,，區(qū)域社區(qū)團購平臺迎來了第三次繁榮期,，生存進化出地方團、團批,、團店等細(xì)分模式,，長沙知花知果作為很早的一批地方團，創(chuàng)始人蔡世龍帶領(lǐng)知花知果不斷夯實供應(yīng)鏈,、倉配及團長運營基本功,，并不斷優(yōu)化各個運營管理節(jié)點，從幫扶獨家團長,，到創(chuàng)新做團店,，布局知花驛站,，背后都蘊含著創(chuàng)始人獨到的行業(yè)認(rèn)知。社區(qū)團購的進化,，驗證了云鮮產(chǎn)業(yè)研究院的觀點：社區(qū)團購既然是一道大風(fēng)口,，就不可能稍縱即逝，作為一種商業(yè)模式,，社區(qū)團購會成為今天類似于商超的商業(yè)模式,，不可能被某幾個巨頭所壟斷，更多的企業(yè)依然有享受社區(qū)團購商業(yè)模式紅利的機會,。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院長期看好社區(qū)團購賽道：社區(qū)團購是在大量完善的高密度人口小區(qū),、高效完整的物流配送系統(tǒng)以及已養(yǎng)成的全民電商習(xí)慣的基礎(chǔ)上衍生出的迭代產(chǎn)物，已經(jīng)成為中國生鮮冷鏈零售的新基礎(chǔ)設(shè)施,，社區(qū)團購的2022,，分化與創(chuàng)新貫穿始終，當(dāng)一個行業(yè)持續(xù)分化,，意味著成熟度越來越高,，從供應(yīng)商、平臺到團長,，都呈現(xiàn)出多元細(xì)分的局面,。社區(qū)團購，以及生鮮,、冷凍食品,、預(yù)制食材，為一日三餐而生,，必將生生不息,，風(fēng)口與風(fēng)口的疊加，必將誕生新模式,。

風(fēng)口猶在,，新風(fēng)又來!

2022年，援引抖音內(nèi)部數(shù)據(jù)人士的話說,，2022 年抖音GMV達(dá)到 1.41 萬億元,，同比增長 76%。實現(xiàn)電商萬億級GMV,，阿里巴巴和京東各用了10年和13年,，拼多多花了不到5年，而抖音把這個過程壓縮成2年,。

上述數(shù)據(jù)的背后,，是抖音DAU日活用戶量級超7億，國內(nèi)人均日使用時長高達(dá)140分鐘,，這讓短視頻成為重要的內(nèi)容形式之一,，巨大的流量為抖音電商迅速破萬億GMV成為可能,。

在過去三年，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院持續(xù)跟蹤以抖音為代表的AI+短視頻模式對社會經(jīng)濟發(fā)展的影響,，從2020年疫情爆發(fā)后的泥沙俱下,，到2021年后逐漸步入健康發(fā)展階段，大量傳統(tǒng)企業(yè)入局,，到2022年抖音GMV突破萬億關(guān)口,，我們拜訪、調(diào)研了大量傳統(tǒng)企業(yè)和新經(jīng)濟企業(yè),，經(jīng)研究后,，我們認(rèn)為：以抖音為代表的短視頻平臺，已經(jīng)是社會的基礎(chǔ)設(shè)施作用類似于90年代的有線電視網(wǎng),，由于A I驅(qū)動，使得短視頻平臺的已經(jīng)成為社會的超級基礎(chǔ)設(shè)施,。

抖音為代表的AI+短視頻,，是從2020年開始，到2030年,，十年跨度范圍內(nèi),，唯一的對社會發(fā)展帶來巨大變革的新模式，其作用大于百度,、淘寶,，對社會變革的影響，甚于5G商用,。

無論是政府,、企業(yè)，還是普通百姓,，需要重新認(rèn)識抖音：抖音不是洪水猛獸,，抖音是什么可以由用戶自定義，抖音可以是---學(xué)校,、娛樂場所,、步行街......幾乎是現(xiàn)實世界的鏡像。

企業(yè)入局抖音已經(jīng)不具備野蠻自然生長的發(fā)展機會,，十有八九的新入局者是階段性陪跑者,、炮灰，最終無疾而終,。

短視頻學(xué)校（教育用戶）+步行街模式（電商）的有效結(jié)合,，將沖擊中國傳統(tǒng)的小散亂、低效,、給用戶帶來極差體驗的傳統(tǒng)商業(yè)模式（建材裝修為例）,，任何行業(yè),，都可以用抖音重做一遍。

以上商業(yè)判斷,，對政府監(jiān)管,、企業(yè)、個體,，均是巨大的挑戰(zhàn),，機遇與風(fēng)險并存。

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B2B平臺遭遇困境,，傳統(tǒng)經(jīng)銷商持續(xù)迭代

生鮮B2B是個大生意,，但也是個難生意。

據(jù)公開資料,，美菜網(wǎng)成立于2014年,，為生鮮食品供應(yīng)鏈服務(wù)平臺，提供餐飲食材采購服務(wù)予中國近1000萬家蔬菜店鋪及餐廳,。自成立以來,，美菜網(wǎng)一直是資本眼中的“明星企業(yè)”。短短四年間,，完成8輪融資,，累計融資金額近百億，投資方包括順為資本,、真格基金,、高瓴資本等知名投資機構(gòu)。

燒完幾十億元融資后,，2021年9月份美菜網(wǎng)爆出關(guān)停了部分城市服務(wù),，開始大區(qū)合并，開啟了持續(xù)性裁員,；2022年初,，美菜網(wǎng)再次傳出了總部搬遷、裁員仍在繼續(xù)的消息,。生鮮B2B的另外一個玩家有菜平臺,，也于2021年5月20號停止運營。

互聯(lián)網(wǎng),、資本,、產(chǎn)業(yè)，多重要素疊加,，卻無法完成平臺搭建,，不得不讓我們深思！云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：中國食材市場種類多樣化，燒烤,、茶飲等細(xì)分食材異軍突起,。由于餐飲食材的多樣性，食材種類極其豐富,，產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)化程度極高,！極高！,！極高?。?！什么叫豐富,？通常小b面對的是最后一層批發(fā)商，規(guī)模很小,，每家只提供數(shù)百個SKU,，而眾多B2B平臺的對標(biāo)企業(yè)Sysco為37萬個SKU!寬產(chǎn)品線的批發(fā)業(yè)務(wù)在Sysco的收入中占87%。美菜的商業(yè)模式也是服務(wù)中小客戶,，但解決十萬+級的SKU供應(yīng)鏈管理的挑戰(zhàn),，絕非技術(shù)、商業(yè)模式的問題,！光解決自營模式的采購反腐敗問題，皆可難倒眾僧,，因此國內(nèi)眾多對標(biāo)Sysco均沒有真正研究透徹Sysco的商業(yè)模式,。而中國也有特色的應(yīng)對方法，既然一家批發(fā)商并不能滿足各類小b的需求,，那就多來點,，不同類型的批發(fā)商匯集成批發(fā)市場,批發(fā)商之間互為對方庫存，這就解決了SKU不足的問題,。

其次,，在眾多食材中，生鮮果蔬供應(yīng)鏈管理為管理難點中的難點,，由于生鮮果蔬的非標(biāo),、保鮮周期短、計劃性差,，導(dǎo)致價格波動明顯,，一天漲跌幅達(dá)到50%也不奇怪，這種市場的交易操作,，與期貨市場的難度相比,，只會更難，這恐怕是絕大多數(shù)的生鮮創(chuàng)業(yè)者忽略的問題。

或許,，美菜的商業(yè)邏輯一開始就理想化了.......生鮮B2B平臺涌現(xiàn),、資本驅(qū)動的社區(qū)團購興起、團膳的崛起,，均未改變生鮮冷鏈的基本邏輯：行業(yè)里見招拆招,，專注品類，不斷迭代自身思維,，擁抱變化的優(yōu)秀就業(yè)者,，將始終是生鮮行業(yè)的贏家。

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KA商超紅利散盡,，價值時代來臨

零售企業(yè)步步高（002251）2023年1月15日晚間公告,，步步高集團擬將所持公（002251）司8639.04萬股股份（占公司總股本的10%），以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給湘潭產(chǎn)投投資,，湘潭市國資委將成為公司實際控制人,，“王填”時代落幕。

步步高落幕,，并不是毫無征兆,，早在2019年，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院便研究后了步步高與世界零售巨頭沃爾瑪在2018年的經(jīng)營表現(xiàn)：

步步高,，作為多年的“中國零售百強”,，素有“零售西南王”的美譽，但在未受到電商,、社區(qū)團購沖擊的2018年,，其經(jīng)營表現(xiàn)在世界零售巨頭沃爾瑪面前，只能用慘淡來形容：

從門店數(shù)量為沃爾瑪?shù)?.21%,，僅為0.58%,；

慘的是，沃爾瑪?shù)膯蔚隊I業(yè)額,，是步步高的7.2倍,；

更慘的是，沃爾瑪?shù)膯蔚昀麧櫍?是步步高的16.5倍,；

為什么在中國,，已經(jīng)上市、能稱之為優(yōu)秀的零售企業(yè),，跟國際領(lǐng)先同行對比,，竟然不堪一擊？（這里,，可能很多人會認(rèn)為,，國內(nèi)的沃爾瑪也做的不咋地，但要看全球沃爾瑪?shù)谋憩F(xiàn)才能代表沃爾瑪）。

不僅僅是步步高陷入困境,，根據(jù)上市公司業(yè)績通告,，多家超市也預(yù)計出現(xiàn)不同程度的虧損：2022年步步高年度業(yè)績預(yù)告虧損額最高或達(dá)19.5億元，這一虧損額甚至超過步步高在2012年-2021年十年間實現(xiàn)的利潤總和,、永輝超市2022前三季度凈虧損8.87億元,、人人樂2022年前三季度虧損4.16億……

從面上來看，疫情,、社區(qū)團購崛起都是導(dǎo)致超市出現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績下滑的因素,，但從云鮮產(chǎn)業(yè)研究院看來：社區(qū)生鮮、KA商超等傳統(tǒng)零售業(yè)技術(shù)進步比較有限,，在30年以上的發(fā)展歷程中,，幾乎躺贏，賺取了中國改革開放,、消費者需求崛起的第一波紅利,，但自身經(jīng)營能力卻未及時提升，更多的是商品的倒買倒賣,，所謂的供應(yīng)鏈管理,，更多停留在口號層面，實則并沒有給消費者提供更高價值的服務(wù),，被消費者拋棄,，只是時間的問題。

未來,，逐步應(yīng)用新技術(shù)與新方式,、提高勞動效率、降低經(jīng)營成本是必然趨勢,。社區(qū)團購,、抖音電商這樣的攪局者,，可能會加速傳統(tǒng)零售的自我調(diào)整,，或者說，它們就是未來的傳統(tǒng)零售模式,。

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寫在最后

疫情,、肉類進口、B2B,、生鮮電商,、抖音、社區(qū)團購,、商超等關(guān)鍵詞,，都是生鮮產(chǎn)業(yè)從業(yè)者關(guān)注的核心，以上八點也是筆者對近兩三年來對生鮮冷鏈行業(yè)上述關(guān)鍵詞的思考，也是對未來發(fā)展趨勢的分析,。

在與新冠病毒斗爭的三年時間里,，豬肉行情又經(jīng)歷了一輪超級過山車，疊加社區(qū)團購模式的瘋狂,、冷靜,，抖音全域電商的崛起，浮華生鮮冷鏈產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一次百年巨變,，整個生鮮冷鏈系統(tǒng)正在發(fā)生化學(xué)反應(yīng),，創(chuàng)新已成為生鮮冷鏈發(fā)展的核心關(guān)鍵詞，但同時也涌現(xiàn)很多概念和泡沫,，但創(chuàng)新的基礎(chǔ)仍然是對產(chǎn)業(yè)的深入研究,。

浮華褪盡，未來已至,，接下來的這個時代一定是好人賺錢的時代,，核心一定是“專業(yè)精神、長期主義,、戰(zhàn)略思維”,。

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