三年來(lái),，我們經(jīng)歷了社區(qū)團(tuán)購(gòu)的瘋狂到冷靜,，看到了在疫情下,，一些冷鏈B2B的企業(yè)陷入裁員,、收縮,、轉(zhuǎn)型困局,。

三年疫情不是導(dǎo)致行業(yè)困境的單一要素,，疫情更像一片照妖鏡,，讓原本就不健康的模式更快露出原形，生鮮冷鏈行業(yè),，從模式,、資本到基礎(chǔ)設(shè)施都面臨正本清源，浮華褪盡,，深入的研究思考,、理清核心競(jìng)爭(zhēng)能力，生鮮冷鏈產(chǎn)業(yè)和企業(yè),，都具有重要意義,。

當(dāng)疫情終結(jié)、春暖花開,，產(chǎn)業(yè)終將回歸理性,，把握客觀規(guī)律，依舊是生鮮冷鏈產(chǎn)業(yè)投資的關(guān)鍵,。

來(lái)源 | 七芒星云鮮冷鏈觀察

作者 | 鐘賢柏

1

政策務(wù)虛,，企業(yè)向?qū)?/span>

2021年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，政策內(nèi)容：到2025年,，初步形成銜接產(chǎn)地銷地,、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國(guó)內(nèi)國(guó)際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò),，基本建成符合我國(guó)國(guó)情和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn),、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的冷鏈物流體系。2022年,，國(guó)家發(fā)展改革委下達(dá)2022年城鄉(xiāng)冷鏈和國(guó)家物流樞紐建設(shè)專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)投資資金,、再次印發(fā)《關(guān)于做好2022年國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》等，讓冷鏈進(jìn)一步火起來(lái),。

一方面是國(guó)家,、部委為冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策支持，另外一方面是地方政府,、國(guó)有企業(yè),、民企對(duì)冷鏈產(chǎn)業(yè)躍躍欲試，很多省區(qū)出臺(tái)了百萬(wàn)噸級(jí)的冷庫(kù)建設(shè)規(guī)劃,，大量資金投入冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，但現(xiàn)實(shí)卻是運(yùn)營(yíng)狀態(tài)呈現(xiàn)出了冰火兩重天的態(tài)勢(shì)。

國(guó)家的冷鏈相關(guān)政策本身發(fā)自宏觀,，是為提升國(guó)家整體的冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平,，企業(yè)如錯(cuò)將國(guó)家宏觀政策當(dāng)作自身發(fā)展戰(zhàn)略，錯(cuò)誤在所難免,。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為,，中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)所面對(duì)的挑戰(zhàn)，不再是有沒有的問題,，而是優(yōu)不優(yōu)的問題,，且更多的是軟實(shí)力提升的挑戰(zhàn)，作為業(yè)內(nèi)企業(yè),，在國(guó)家宏觀政策的指導(dǎo)下,，更需要認(rèn)真分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，務(wù)實(shí)制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,，以免錯(cuò)誤領(lǐng)會(huì)國(guó)家政策意圖,，導(dǎo)致決策失誤。

2

時(shí)間抹平黑天鵝,，豬肉穩(wěn)則餐桌穩(wěn)

豬肉是我國(guó)居民最主要的副食品,，豬肉消費(fèi)長(zhǎng)期占居民肉類消費(fèi)比重60%以上。

2022年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.246億噸,，較2021年增長(zhǎng)1.8%,。全球豬肉產(chǎn)產(chǎn)量增長(zhǎng)主要是受2022年上半年中國(guó)生豬產(chǎn)能恢復(fù),、生豬屠宰大幅增加的影響，中國(guó)豬肉產(chǎn)量約占全球豬肉產(chǎn)量的46%,。2022年全球豬肉出口總量預(yù)計(jì)達(dá)到1130萬(wàn)噸,，較上年下降11.3%。主要原因是中國(guó)非洲豬瘟疫情控制,、豬肉價(jià)格下降導(dǎo)致的中國(guó)豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將下降近45%,、豬肉進(jìn)口量不超過270萬(wàn)噸，盡管遠(yuǎn)低于2020年45%的水平,，但仍占全球豬肉貿(mào)易的24%,。

因此，研究生鮮冷鏈,，無(wú)論是國(guó)產(chǎn),，還是進(jìn)口，豬肉都是毫無(wú)爭(zhēng)議的焦點(diǎn),，“非洲豬瘟”疊加“豬周期”,，從2018年8月非洲豬瘟開始在國(guó)內(nèi)蔓延，國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)像過山車,，有人高位撤退賺得盆滿缽滿,，有人抄到山頂虧的血本無(wú)歸。五年,，從狼來(lái)了,、到接受、再到找出路,，到今天非洲豬瘟對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響依然存在,，但卻成為新常態(tài)、繼續(xù)豬周期,，非洲豬瘟也淡出視野，中國(guó)人的餐桌穩(wěn)了,。

3

冷鏈進(jìn)口下滑,，疫情泡沫出清

2022全年，中國(guó)大陸累計(jì)進(jìn)口肉類740萬(wàn)噸,，同比下滑197萬(wàn)噸,，降幅達(dá)21%，這是繼2021年進(jìn)口下滑后的進(jìn)一步下滑（2021年全年,，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口肉類近938萬(wàn)噸,，較2020年全年下滑5.4%，2020年全年中國(guó)總計(jì)進(jìn)口肉類991萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)60.4%）,。

下滑,，并非意味著不看好，在云鮮產(chǎn)業(yè)研究院看來(lái),，是在出清黑天鵝帶來(lái)的烏云,。2020年，全國(guó)糧食播種面積17.5萬(wàn)畝,，糧食總產(chǎn)量1.339萬(wàn)億斤,，我國(guó)人均糧食剛剛達(dá)到470公斤，與發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消耗糧食800公斤時(shí)糧食需求才基本穩(wěn)定相比,，我國(guó)糧食安全處于“高難度,、低水平、弱安全,，吃飽沒問題,、吃好要進(jìn)口，平時(shí)沒問題,、戰(zhàn)時(shí)有風(fēng)險(xiǎn)”的狀態(tài),，因此糧食安全這根弦永遠(yuǎn)不能松。此外,，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),、中美博弈帶來(lái)的世界貿(mào)易格局調(diào)整都導(dǎo)致了糧食安全風(fēng)險(xiǎn)急劇上升。貿(mào)易戰(zhàn)疊加疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯,，糧食危機(jī)或有可能成為今后全球最大的危機(jī),，我國(guó)需未雨綢繆，提前做好準(zhǔn)備措施,。

2022年進(jìn)口肉類740萬(wàn)噸（屠宰后凈肉）,，按相應(yīng)品類料肉比、出肉率計(jì)算,，相當(dāng)于再造了9000萬(wàn)畝以上土地,。因此，以進(jìn)口肉代替進(jìn)口糧食是確保國(guó)內(nèi)土地滿足主糧供給以及百姓日益增長(zhǎng)的肉類消費(fèi)升級(jí)需求,、保障國(guó)家糧食安全的國(guó)家戰(zhàn)略,。從2022年12月份開始，全國(guó)各地陸續(xù)取消進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称泛怂嵯麣?、檢測(cè),、監(jiān)管倉(cāng)，疫情期間嚴(yán)格的進(jìn)口凍品管制戛然而止,，政策的變化,，將降低進(jìn)口成本，有力推動(dòng)進(jìn)口產(chǎn)品消費(fèi)的復(fù)蘇和回暖,，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入良性循環(huán),。

冷鏈,，作為推動(dòng)全球農(nóng)業(yè)資源配置的關(guān)鍵技術(shù)，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院堅(jiān)持看好進(jìn)口冷鏈,，通過海洋,、港口、冷鏈將全球優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供到中國(guó)百姓餐桌,。

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物流資產(chǎn)受重視,，進(jìn)入2.0時(shí)代

2021年是我國(guó)公募REITs發(fā)行元年，2021年6月21日,，國(guó)內(nèi)首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs迎來(lái)上市首秀,，其中底層資產(chǎn)為倉(cāng)儲(chǔ)物流資產(chǎn)的兩支：鹽港REIT、普洛斯REIT,。對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè),，周期性風(fēng)險(xiǎn)難以避免，但是倉(cāng)儲(chǔ)物流本身又很大程度上是服務(wù)民生保障的剛需,，所以抗周期性也十分明顯,，特別是在疫情背景下，寫字樓,、綜合體,、酒店等資產(chǎn)都受到較大影響，物流資產(chǎn)優(yōu)越的抗跌性脫穎而出,，得到了眾多投資者的認(rèn)可,。

隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)工作的順利開展，物流地產(chǎn)已從地產(chǎn)類的另類資產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楹诵馁Y產(chǎn),，政策上,、理論上的市場(chǎng)前景都一路向好。但由于行業(yè)內(nèi)大部分還是以倉(cāng)庫(kù)開發(fā)+招租思維,，在宏觀向好的時(shí)候,，可以跑的很快，但同時(shí)也會(huì)掩蓋很多問題,。一方面,，由于對(duì)用戶粘性有限，政府需要的產(chǎn)值,、稅收現(xiàn)有高標(biāo)倉(cāng)模式很難滿足,，另一方面,，隨著部分城市的供應(yīng)量增加,，出租率受到挑戰(zhàn)。情緒會(huì)傳染,、蔓延,，物流地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不約而同的放緩了二線城市的項(xiàng)目開發(fā)節(jié)奏,。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：以資金+城鎮(zhèn)化為機(jī)會(huì)的物流地產(chǎn)1.0時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，物流作為城市和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的動(dòng)脈系統(tǒng)依然具有強(qiáng)大的需求,，物流地產(chǎn)的開發(fā),，從1.0的開發(fā)時(shí)代逐漸向2.0的運(yùn)營(yíng)時(shí)代邁進(jìn)，這意味著以運(yùn)營(yíng)為導(dǎo)向的物流地產(chǎn)時(shí)代來(lái)臨,，物流地產(chǎn)“躺著”賺錢的階段結(jié)束了,。

冷鏈，作為物流地產(chǎn)頂端的明珠,，收益高于傳統(tǒng)高標(biāo)倉(cāng),，受到了不少投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注，從2017年開始,，國(guó)內(nèi)逐漸興起一股以傳統(tǒng)高標(biāo)倉(cāng)模式建設(shè)冷庫(kù)的風(fēng),，大部分入局企業(yè)也是簡(jiǎn)單效仿高標(biāo)倉(cāng)的招租式運(yùn)營(yíng)，門檻并不高,，在社區(qū)團(tuán)購(gòu),、電商平臺(tái)等行業(yè)收縮、冷庫(kù)供應(yīng)量增加的背景下,，部分城市項(xiàng)目空置嚴(yán)重,，缺乏持續(xù)發(fā)展能力。云鮮產(chǎn)業(yè)研究院堅(jiān)定的認(rèn)為：風(fēng)險(xiǎn)與收益,，從來(lái)都是相向而行,，化解風(fēng)險(xiǎn)的唯一手段，是高質(zhì)量的運(yùn)營(yíng),。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,，將運(yùn)營(yíng)能力分成三六九，從招租,、到庫(kù)內(nèi)管理到產(chǎn)業(yè)鏈賦能,，是產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力的三個(gè)階段，代表了從被動(dòng)到主動(dòng)的變化,。有產(chǎn)業(yè)鏈賦能能力冷鏈地產(chǎn)企業(yè),，在政府稅收、開發(fā)強(qiáng)度,、冷鏈租金和較高出租率的支撐下,，將破解拿地難、土地價(jià)格上漲的難題,，有望在下一輪的競(jìng)爭(zhēng)中勝出,。

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“預(yù)制菜”暴熱？長(zhǎng)期看好持續(xù)中熱

2023年,，預(yù)制菜大火,，似乎需求,、賽道都擺著這里，但沒有過往積累,、經(jīng)驗(yàn)和資源的預(yù)制菜創(chuàng)業(yè)者,，能成功嗎？

預(yù)制菜到底是什么呢,？首先,，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為預(yù)制菜這個(gè)概念，更像是媒體取的一個(gè)容易抓住眼球的名字,，但很不準(zhǔn)確,、很狹義。中餐,，本身的多元化,，就已經(jīng)讓食材供應(yīng)鏈無(wú)比復(fù)雜，請(qǐng)問,，火鍋丸子是不是菜,，手抓餅是主食？實(shí)際上,，火鍋料作為品類統(tǒng)稱,，一直很業(yè)內(nèi)定義企業(yè)的一種方式，目前預(yù)制菜企業(yè)市值龍頭安井,，在N年前,，業(yè)內(nèi)就把安井稱之為火鍋料企業(yè)。西餐烘焙加入后,，則進(jìn)一步復(fù)雜,，牛排是主食還是菜？因此,，用：“預(yù)制食材”這個(gè)名字更能精準(zhǔn)定義行業(yè),，食材則涵蓋了傳統(tǒng)中餐的菜、點(diǎn)心,、主食及西餐,、烘焙的各種風(fēng)格、形態(tài)的食材,。

精準(zhǔn)的定義,，是了解行業(yè)的開始，否則,，我們就被一道“酸菜魚”蒙蔽了雙眼,。從火鍋食材進(jìn)入行業(yè)的安井，到中國(guó)預(yù)制點(diǎn)心的開山鼻祖屏榮食品，再到為“4000”家星級(jí)酒店提供高品質(zhì)港式面點(diǎn)的樂肴居,，總結(jié)預(yù)制食材領(lǐng)域成功的企業(yè)，無(wú)一不是多年專注,、團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀,、順勢(shì)而為的企業(yè)。云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：「預(yù)制菜」這個(gè)風(fēng)口的難度要強(qiáng)于之前所有所謂的“風(fēng)口”,，尤其是食品領(lǐng)域,，看似門檻不高，但想要做大做強(qiáng),，積累是最大的挑戰(zhàn),，時(shí)間是最大的資本，根本沒可能當(dāng)下布局,、迅速變現(xiàn),。

風(fēng)靡全國(guó)的湘菜背后，是湖南數(shù)百家為湘菜服務(wù)的預(yù)制食材企業(yè),，在預(yù)制菜這個(gè)名字沒有流行之前,，在行業(yè)內(nèi)稱之為“酒店菜”。而預(yù)制菜的再次火爆則來(lái)源于各類餐飲,、生鮮零售頭部玩家直接售與C端用戶的舉動(dòng),，且資本和媒體進(jìn)一步讓市場(chǎng)火熱和供給端爆發(fā)。

2021年12月瑞幸創(chuàng)始人陸正耀推出了名為“舌尖工坊”的新項(xiàng)目（后更名為“舌尖英雄”）,，主營(yíng)預(yù)制食材和速烹菜,，并采用加盟模式迅速擴(kuò)張，擬2022年落地3000家門店,，但很快,，舌尖英雄也觸到了行業(yè)看不見的壁壘。2022年8月10日,，舌尖英雄北京首店關(guān)閉,。這家位于北京常營(yíng)麗景園的門店在今年1月才剛剛開張，短短7個(gè)月的時(shí)間就走向了關(guān)店的結(jié)局,。我們還注意到,，在舌尖英雄小程序上，北京,、鄭州,、廣州等多個(gè)城市的自提門店都顯示“休息中”，沒有正常營(yíng)業(yè),，舌尖英雄項(xiàng)目實(shí)際已經(jīng)胎死腹中,。年底，業(yè)內(nèi)再度傳來(lái)消息，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)兩年多后,，陸正耀回到了咖啡賽道-庫(kù)迪咖啡,。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：B端廚房工業(yè)化來(lái)自于降成本和提效率的要求，C端預(yù)制菜對(duì)生活方式的變革,，則是長(zhǎng)期,、緩慢變化的過程，雖然疫情期間培養(yǎng)的居家做飯習(xí)慣有利于促進(jìn)預(yù)制菜崛起,，但談爆發(fā)為時(shí)尚早,，但可預(yù)期賽道將長(zhǎng)期中熱，值得長(zhǎng)周期投入,。在預(yù)制食材領(lǐng)域,，以快消品方式打造品牌溢價(jià)并不是真正的“解題鑰匙”，從原料到終端整合高效的供應(yīng)鏈,、實(shí)現(xiàn)“好吃,、便宜、方便,、安全”的樸素標(biāo)準(zhǔn),，實(shí)現(xiàn)前端與后端規(guī)模效應(yīng)的雙向螺旋，實(shí)現(xiàn)線上,、線下兩張網(wǎng),，B端+C端互相補(bǔ)充，才是立足的不二法則,。

因此關(guān)注預(yù)制食材,，不能空談賽道、風(fēng)口,，要看自己,、團(tuán)隊(duì)的稟賦。預(yù)制食材賽道,，你不做個(gè)五六年,，很難摸不透里面的彎彎繞繞，和你智商高不高,，有沒有錢幾乎沒有關(guān)系,。同時(shí)今天大部分機(jī)會(huì)都是產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)的，而產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)之前,，故對(duì)產(chǎn)業(yè)足夠【謙卑】,、【專注】、【深耕】的團(tuán)隊(duì),，更有機(jī)會(huì),。

6

社區(qū)團(tuán)購(gòu)猶在,，短視頻風(fēng)起云涌

從2020年的火熱，到2021年踏入深水區(qū),，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的發(fā)展經(jīng)歷了過山車,，嚴(yán)監(jiān)管、淘汰賽,、大洗牌等劇烈變化讓行業(yè)從業(yè)者始料未及,，在2022年社區(qū)團(tuán)購(gòu)步入了發(fā)展拐點(diǎn)。

在社區(qū)團(tuán)購(gòu)火熱的2020年,，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：作為一種商業(yè)模式，社區(qū)團(tuán)購(gòu)本質(zhì)是微信作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐下社會(huì)供應(yīng)鏈+物流系統(tǒng)+團(tuán)長(zhǎng)的組合系統(tǒng),，是一種去中心化,、重運(yùn)營(yíng)的電商模式，正因?yàn)槿ブ行幕椭剡\(yùn)營(yíng),，滴滴,、美團(tuán)、拼多多等企業(yè)才能在短時(shí)間內(nèi)殺入,，隨著時(shí)間來(lái)到2022年,，留在牌桌上的資本團(tuán)，如興盛優(yōu)選,、美團(tuán)和多多等,，經(jīng)營(yíng)方式從資本經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向商業(yè)經(jīng)營(yíng)，通過關(guān)停并轉(zhuǎn),，優(yōu)化提效,，由過度追求GMV轉(zhuǎn)向止損、追求利潤(rùn),。

在資本團(tuán)遇到發(fā)展困境,，實(shí)際遇到管理困境的時(shí)候，區(qū)域社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)迎來(lái)了第三次繁榮期,，生存進(jìn)化出地方團(tuán),、團(tuán)批、團(tuán)店等細(xì)分模式,，長(zhǎng)沙知花知果作為很早的一批地方團(tuán),，創(chuàng)始人蔡世龍帶領(lǐng)知花知果不斷夯實(shí)供應(yīng)鏈、倉(cāng)配及團(tuán)長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)基本功,，并不斷優(yōu)化各個(gè)運(yùn)營(yíng)管理節(jié)點(diǎn),，從幫扶獨(dú)家團(tuán)長(zhǎng)，到創(chuàng)新做團(tuán)店,，布局知花驛站,，背后都蘊(yùn)含著創(chuàng)始人獨(dú)到的行業(yè)認(rèn)知,。社區(qū)團(tuán)購(gòu)的進(jìn)化，驗(yàn)證了云鮮產(chǎn)業(yè)研究院的觀點(diǎn)：社區(qū)團(tuán)購(gòu)既然是一道大風(fēng)口,，就不可能稍縱即逝,，作為一種商業(yè)模式，社區(qū)團(tuán)購(gòu)會(huì)成為今天類似于商超的商業(yè)模式,，不可能被某幾個(gè)巨頭所壟斷,，更多的企業(yè)依然有享受社區(qū)團(tuán)購(gòu)商業(yè)模式紅利的機(jī)會(huì)。

云鮮產(chǎn)業(yè)研究院長(zhǎng)期看好社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道：社區(qū)團(tuán)購(gòu)是在大量完善的高密度人口小區(qū),、高效完整的物流配送系統(tǒng)以及已養(yǎng)成的全民電商習(xí)慣的基礎(chǔ)上衍生出的迭代產(chǎn)物,，已經(jīng)成為中國(guó)生鮮冷鏈零售的新基礎(chǔ)設(shè)施，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的2022,，分化與創(chuàng)新貫穿始終,，當(dāng)一個(gè)行業(yè)持續(xù)分化，意味著成熟度越來(lái)越高,，從供應(yīng)商,、平臺(tái)到團(tuán)長(zhǎng)，都呈現(xiàn)出多元細(xì)分的局面,。社區(qū)團(tuán)購(gòu),，以及生鮮、冷凍食品,、預(yù)制食材,，為一日三餐而生，必將生生不息,，風(fēng)口與風(fēng)口的疊加,，必將誕生新模式。

風(fēng)口猶在,，新風(fēng)又來(lái)!

2022年,，援引抖音內(nèi)部數(shù)據(jù)人士的話說，2022 年抖音GMV達(dá)到 1.41 萬(wàn)億元,，同比增長(zhǎng) 76%,。實(shí)現(xiàn)電商萬(wàn)億級(jí)GMV，阿里巴巴和京東各用了10年和13年,，拼多多花了不到5年,，而抖音把這個(gè)過程壓縮成2年。

上述數(shù)據(jù)的背后,，是抖音DAU日活用戶量級(jí)超7億,，國(guó)內(nèi)人均日使用時(shí)長(zhǎng)高達(dá)140分鐘，這讓短視頻成為重要的內(nèi)容形式之一,，巨大的流量為抖音電商迅速破萬(wàn)億GMV成為可能,。

在過去三年,，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院持續(xù)跟蹤以抖音為代表的AI+短視頻模式對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，從2020年疫情爆發(fā)后的泥沙俱下,，到2021年后逐漸步入健康發(fā)展階段,，大量傳統(tǒng)企業(yè)入局，到2022年抖音GMV突破萬(wàn)億關(guān)口,，我們拜訪,、調(diào)研了大量傳統(tǒng)企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，經(jīng)研究后,，我們認(rèn)為：以抖音為代表的短視頻平臺(tái),，已經(jīng)是社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施作用類似于90年代的有線電視網(wǎng)，由于A I驅(qū)動(dòng),，使得短視頻平臺(tái)的已經(jīng)成為社會(huì)的超級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施,。

抖音為代表的AI+短視頻，是從2020年開始,，到2030年,，十年跨度范圍內(nèi),，唯一的對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)巨大變革的新模式,，其作用大于百度、淘寶,，對(duì)社會(huì)變革的影響,，甚于5G商用。

無(wú)論是政府,、企業(yè),，還是普通百姓，需要重新認(rèn)識(shí)抖音：抖音不是洪水猛獸,，抖音是什么可以由用戶自定義,，抖音可以是---學(xué)校、娛樂場(chǎng)所,、步行街......幾乎是現(xiàn)實(shí)世界的鏡像,。

企業(yè)入局抖音已經(jīng)不具備野蠻自然生長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)，十有八九的新入局者是階段性陪跑者,、炮灰,，最終無(wú)疾而終。

短視頻學(xué)校（教育用戶）+步行街模式（電商）的有效結(jié)合,，將沖擊中國(guó)傳統(tǒng)的小散亂,、低效、給用戶帶來(lái)極差體驗(yàn)的傳統(tǒng)商業(yè)模式（建材裝修為例）,，任何行業(yè),，都可以用抖音重做一遍,。

以上商業(yè)判斷，對(duì)政府監(jiān)管,、企業(yè),、個(gè)體，均是巨大的挑戰(zhàn),，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存,。

7

B2B平臺(tái)遭遇困境，傳統(tǒng)經(jīng)銷商持續(xù)迭代

生鮮B2B是個(gè)大生意,，但也是個(gè)難生意,。

據(jù)公開資料，美菜網(wǎng)成立于2014年,，為生鮮食品供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái),，提供餐飲食材采購(gòu)服務(wù)予中國(guó)近1000萬(wàn)家蔬菜店鋪及餐廳。自成立以來(lái),，美菜網(wǎng)一直是資本眼中的“明星企業(yè)”,。短短四年間，完成8輪融資,，累計(jì)融資金額近百億,，投資方包括順為資本、真格基金,、高瓴資本等知名投資機(jī)構(gòu),。

燒完幾十億元融資后，2021年9月份美菜網(wǎng)爆出關(guān)停了部分城市服務(wù),，開始大區(qū)合并,，開啟了持續(xù)性裁員；2022年初,，美菜網(wǎng)再次傳出了總部搬遷,、裁員仍在繼續(xù)的消息。生鮮B2B的另外一個(gè)玩家有菜平臺(tái),，也于2021年5月20號(hào)停止運(yùn)營(yíng),。

互聯(lián)網(wǎng)、資本,、產(chǎn)業(yè),，多重要素疊加，卻無(wú)法完成平臺(tái)搭建,，不得不讓我們深思,！云鮮產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為：中國(guó)食材市場(chǎng)種類多樣化，燒烤,、茶飲等細(xì)分食材異軍突起,。由于餐飲食材的多樣性,，食材種類極其豐富，產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)化程度極高,！極高?。O高?。,。∈裁唇胸S富,？通常小b面對(duì)的是最后一層批發(fā)商,，規(guī)模很小，每家只提供數(shù)百個(gè)SKU,，而眾多B2B平臺(tái)的對(duì)標(biāo)企業(yè)Sysco為37萬(wàn)個(gè)SKU!寬產(chǎn)品線的批發(fā)業(yè)務(wù)在Sysco的收入中占87%,。美菜的商業(yè)模式也是服務(wù)中小客戶，但解決十萬(wàn)+級(jí)的SKU供應(yīng)鏈管理的挑戰(zhàn),，絕非技術(shù),、商業(yè)模式的問題！光解決自營(yíng)模式的采購(gòu)反腐敗問題,，皆可難倒眾僧,，因此國(guó)內(nèi)眾多對(duì)標(biāo)Sysco均沒有真正研究透徹Sysco的商業(yè)模式。而中國(guó)也有特色的應(yīng)對(duì)方法,，既然一家批發(fā)商并不能滿足各類小b的需求,，那就多來(lái)點(diǎn),，不同類型的批發(fā)商匯集成批發(fā)市場(chǎng),批發(fā)商之間互為對(duì)方庫(kù)存,，這就解決了SKU不足的問題。

其次,，在眾多食材中,，生鮮果蔬供應(yīng)鏈管理為管理難點(diǎn)中的難點(diǎn)，由于生鮮果蔬的非標(biāo),、保鮮周期短,、計(jì)劃性差，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)明顯,，一天漲跌幅達(dá)到50%也不奇怪,，這種市場(chǎng)的交易操作，與期貨市場(chǎng)的難度相比,，只會(huì)更難,，這恐怕是絕大多數(shù)的生鮮創(chuàng)業(yè)者忽略的問題。

或許,，美菜的商業(yè)邏輯一開始就理想化了.......生鮮B2B平臺(tái)涌現(xiàn),、資本驅(qū)動(dòng)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)興起,、團(tuán)膳的崛起，均未改變生鮮冷鏈的基本邏輯：行業(yè)里見招拆招,，專注品類,，不斷迭代自身思維，擁抱變化的優(yōu)秀就業(yè)者,，將始終是生鮮行業(yè)的贏家,。

8

KA商超紅利散盡，價(jià)值時(shí)代來(lái)臨

零售企業(yè)步步高（002251）2023年1月15日晚間公告,，步步高集團(tuán)擬將所持公（002251）司8639.04萬(wàn)股股份（占公司總股本的10%）,，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給湘潭產(chǎn)投投資，湘潭市國(guó)資委將成為公司實(shí)際控制人,，“王填”時(shí)代落幕,。

步步高落幕，并不是毫無(wú)征兆,，早在2019年,，云鮮產(chǎn)業(yè)研究院便研究后了步步高與世界零售巨頭沃爾瑪在2018年的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)：

步步高，作為多年的“中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)”,，素有“零售西南王”的美譽(yù),，但在未受到電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)沖擊的2018年,，其經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)在世界零售巨頭沃爾瑪面前,，只能用慘淡來(lái)形容：

從門店數(shù)量為沃爾瑪?shù)?.21%，僅為0.58%,；

慘的是,，沃爾瑪?shù)膯蔚隊(duì)I業(yè)額，是步步高的7.2倍,；

更慘的是,，沃爾瑪?shù)膯蔚昀麧?rùn)， 是步步高的16.5倍,；

為什么在中國(guó),，已經(jīng)上市、能稱之為優(yōu)秀的零售企業(yè),，跟國(guó)際領(lǐng)先同行對(duì)比,，竟然不堪一擊？（這里,，可能很多人會(huì)認(rèn)為,，國(guó)內(nèi)的沃爾瑪也做的不咋地，但要看全球沃爾瑪?shù)谋憩F(xiàn)才能代表沃爾瑪）。

不僅僅是步步高陷入困境,，根據(jù)上市公司業(yè)績(jī)通告,，多家超市也預(yù)計(jì)出現(xiàn)不同程度的虧損：2022年步步高年度業(yè)績(jī)預(yù)告虧損額最高或達(dá)19.5億元，這一虧損額甚至超過步步高在2012年-2021年十年間實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總和,、永輝超市2022前三季度凈虧損8.87億元,、人人樂2022年前三季度虧損4.16億……

從面上來(lái)看，疫情,、社區(qū)團(tuán)購(gòu)崛起都是導(dǎo)致超市出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的因素,，但從云鮮產(chǎn)業(yè)研究院看來(lái)：社區(qū)生鮮、KA商超等傳統(tǒng)零售業(yè)技術(shù)進(jìn)步比較有限,，在30年以上的發(fā)展歷程中,，幾乎躺贏，賺取了中國(guó)改革開放,、消費(fèi)者需求崛起的第一波紅利,，但自身經(jīng)營(yíng)能力卻未及時(shí)提升，更多的是商品的倒買倒賣,，所謂的供應(yīng)鏈管理,，更多停留在口號(hào)層面，實(shí)則并沒有給消費(fèi)者提供更高價(jià)值的服務(wù),，被消費(fèi)者拋棄,，只是時(shí)間的問題。

未來(lái),，逐步應(yīng)用新技術(shù)與新方式,、提高勞動(dòng)效率、降低經(jīng)營(yíng)成本是必然趨勢(shì),。社區(qū)團(tuán)購(gòu),、抖音電商這樣的攪局者，可能會(huì)加速傳統(tǒng)零售的自我調(diào)整,，或者說,，它們就是未來(lái)的傳統(tǒng)零售模式,。

9

寫在最后

疫情,、肉類進(jìn)口、B2B,、生鮮電商,、抖音、社區(qū)團(tuán)購(gòu),、商超等關(guān)鍵詞,，都是生鮮產(chǎn)業(yè)從業(yè)者關(guān)注的核心，以上八點(diǎn)也是筆者對(duì)近兩三年來(lái)對(duì)生鮮冷鏈行業(yè)上述關(guān)鍵詞的思考,，也是對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的分析,。

在與新冠病毒斗爭(zhēng)的三年時(shí)間里,，豬肉行情又經(jīng)歷了一輪超級(jí)過山車，疊加社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式的瘋狂,、冷靜,，抖音全域電商的崛起，浮華生鮮冷鏈產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一次百年巨變,，整個(gè)生鮮冷鏈系統(tǒng)正在發(fā)生化學(xué)反應(yīng),，創(chuàng)新已成為生鮮冷鏈發(fā)展的核心關(guān)鍵詞，但同時(shí)也涌現(xiàn)很多概念和泡沫,，但創(chuàng)新的基礎(chǔ)仍然是對(duì)產(chǎn)業(yè)的深入研究,。

浮華褪盡，未來(lái)已至,，接下來(lái)的這個(gè)時(shí)代一定是好人賺錢的時(shí)代,，核心一定是“專業(yè)精神、長(zhǎng)期主義,、戰(zhàn)略思維”,。

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