2020年的開局被一場突如其來的疫情打亂,，所有人目光齊聚“到家”業(yè)務(wù),，生鮮電商似乎正進(jìn)入肉眼可見的窗口期,。

但比起短期利好，壓力也在持續(xù)傳導(dǎo)：勞動力密集,、供貨不穩(wěn)定,、運力緊張、用工成本攀升成為普遍面臨的問題,。

疫情顯然是短期事件,，生鮮電商一度因“燒錢”惹爭議，此番窗口期改變了哪些商業(yè)要素,？旺盛需求與供給端緊張的現(xiàn)實落差下,，暴露出行業(yè)怎樣的問題,？窗口期結(jié)束，誰才能最終跨越時間周期,？

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生鮮電商迎來難得窗口期

生鮮電商一路摸索至今,，整個市場占有率僅有3%左右。

多數(shù)消費者把它當(dāng)做線下渠道的一個補充,，遠(yuǎn)未成為“主流”,。難點在于，生鮮電商的高履約成本和高損耗率,。要解決這兩點，需要生鮮電商公司覆蓋密度足夠高的用戶群,，且用戶有高頻的購買習(xí)慣,。

曾經(jīng)高歌猛進(jìn)的“呆蘿卜”就敗在模型無法跑通上。2019年10月下旬,，呆蘿卜被爆因經(jīng)營不善導(dǎo)致資金鏈斷裂,，而在這之前的9月，這家明星生鮮企業(yè)門店數(shù)量剛剛突破1000家,，進(jìn)駐四個省份在內(nèi)的19座城市,，月訂單量超過1000萬單。

“很多投資人認(rèn)為呆蘿卜這種次日自提的商業(yè)模式,，燒錢會相對更少,。”峰瑞資本執(zhí)行董事黃海說,，“但諷刺的是,，它卻是第一家爆雷的”。

在針對資金鏈問題的回應(yīng)中,，呆蘿卜創(chuàng)始人兼CEO李陽反思稱,，“對增長的預(yù)期與需求太高，低估了生鮮的‘燒錢’速度,，以至于造成了資金消耗過快,。”而在這之外,，低效的項目管理,、低毛利率以及持續(xù)的用戶補貼，則將呆蘿卜進(jìn)一步推入深淵,。

在黃?？磥恚籼}卜爆雷反映的不是一家公司的問題,，而是整個生鮮電商行業(yè),，在疫情爆發(fā)前,，鮮有能跑正的經(jīng)濟(jì)模型。

這也是為什么我們看到這次疫情帶來了難得的窗口期,，一些原本生鮮電商領(lǐng)域不具備的“極端”要素：

第一個利好,，各平臺獲客成本直接下降到0，毛利率提升,，現(xiàn)金流改善,。而此前的拉新成本非常高，達(dá)幾十塊錢,，到家業(yè)務(wù)則將近“上百元”,。

第二個利好是相對隱性的，即用戶大量涌入,、一個區(qū)域內(nèi)密度上升之后,，會為平臺帶來整體成本的下降。

第三個利好,，幫平臺獲取到平時難以觸達(dá)的“增量”用戶,。疫情期間，不少年輕人都開始教父母如何線上買菜了,。

第四個利好,，高集中度的消費需求。不止是訂單密度集中,，受疫情影響,，葉菜類蔬菜、水果,、豬肉,、米面糧油蛋奶等特定生鮮產(chǎn)品需求普遍激增，登上各平臺TOP榜,。

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需求在前,，攔路石在后

生鮮電商的短暫窗口期到來同時，一系列問題接連暴露出來：

1,、生產(chǎn)端采摘,、加工人員嚴(yán)重不足，成本上漲,；

2,、供應(yīng)商貨品緊張、斷供現(xiàn)象時有發(fā)生,；

3,、物流受交通、防疫檢疫影響明顯,，部分地區(qū)出現(xiàn)延遲/無法交付,；

4,、復(fù)工不同程度延后，“最后一公里”作業(yè)員工匱乏,；

疫情期間,，蔬菜成了“必備單品”，各地需求旺盛,，但供給十分緊張,。

在永輝生活·到家蔬果買手羅江英看來，受疫情影響,，近期生鮮產(chǎn)品面臨兩大困境：一是農(nóng)戶不下地,，采摘和收割的生鮮貨品少；二是蔬菜不能長期備貨,，備貨條件有限,，重點蔬菜、大米,，批發(fā)市場備貨量不足。

負(fù)責(zé)每日優(yōu)鮮云南蔬菜基地采購的鄢世卿,，在初二的時候接到消息,，蔬菜生產(chǎn)基地工人短缺，且薪資也隨之拔高：200,、300,、400、500……“每天的人工費都蹭蹭漲,，菜價也在上漲”,。

整體物流狀況同樣不容樂觀?！叭藛T沒有回來”,，物流問題隨后逐漸顯現(xiàn)，不僅作業(yè)量大,，對物流分揀,、配送安全也有要求，但由于人員缺乏,，致使到貨延遲現(xiàn)象仍有發(fā)生,。

產(chǎn)地缺人、干線物流缺人,，“最后一公里”問題也同樣尖銳,。

對于超市、社區(qū)生鮮店來說,，由于復(fù)工推遲及心理負(fù)擔(dān)的影響,，一線員工人手嚴(yán)重不足,，并且其中還有部分人力需要投入到防疫衛(wèi)生工作。

配送方面,，“自建+眾包”配送能力均出現(xiàn)不同程度受損,。此外，拋開一部分囤貨需求,，日常生消費峰谷特征明顯,，這也使得配送壓力陡增，訂單無法按時交付現(xiàn)象時有發(fā)生,；而一些社區(qū)物業(yè)出于安全考慮,，不同幅度加強(qiáng)人員流動管控，禁止配送員進(jìn)門,，交付效率顯著下滑,。

盡管各平臺的需求不斷上漲，但解決不了供給側(cè)的困境,，長期來看,，就將錯過疫情帶來的窗口期。

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從短期到長期,，誰能從中受益,？

一系列現(xiàn)實問題擺在眼前，大浪淘沙的生鮮電商市場,，誰才能最終跨越時間周期,？

“對比單量的增長，更重要的是能否實現(xiàn)用戶留存,，拋開留存去談增長沒有意義”,，高榕資本董事總經(jīng)理韓銳表示。

華興新經(jīng)濟(jì)基金董事總經(jīng)理牛曉毅則認(rèn)為,，核心在于三點：疫情過程能否提供穩(wěn)定的商品,、價格、配送速度和質(zhì)量,，也即是通過獲取消費者的信任,，轉(zhuǎn)換成中長期價值。

“這個競爭激烈的紅海市場當(dāng)中,，大家都在糾結(jié)前置倉,、開店、中心倉哪個好,，市場上模式非常多,，但模式不是問題的核心。”黃海認(rèn)為,，在第一梯隊的生鮮電商戰(zhàn)場當(dāng)中,，一點點商業(yè)模式的優(yōu)化，不足以決定整個戰(zhàn)局,，而是由團(tuán)隊管控,、供應(yīng)鏈管控、場景性價比等綜合鏈條決定,，“終局的商業(yè)模式肯定是復(fù)合型的,，不同形態(tài)滿足不同用戶群?！?/p>

未來,，我們認(rèn)為，生鮮電商長期利好將在兩個方面顯現(xiàn)：頭部生鮮電商,、零售商生鮮電商業(yè)務(wù),。

從供給端、零售端分別來看,；

①供應(yīng)鏈優(yōu)勢：從疫情期間整體表現(xiàn)來看,，強(qiáng)供應(yīng)鏈掌控能力的頭部生鮮零售商優(yōu)勢明顯。

②用戶教育的長期影響：比起短期0成本獲客,，用戶線上買菜習(xí)慣更有長期價值,。恢復(fù)常態(tài)之后,，用戶會從不同APP當(dāng)中進(jìn)行比較，頭部生鮮電商最有可能從中受益,。

零售商生鮮電商業(yè)務(wù)的長期利好體現(xiàn)在兩點：

①“農(nóng)改超”再度獲益：與非典對“農(nóng)改超”的推動類似,，此次疫情結(jié)束之后，傳統(tǒng)渠道有望加快向商超轉(zhuǎn)移,。對比歐美國家和地區(qū),，中國生鮮商超渠道銷售占比也有很大提升空間。招商證券綜合歐睿數(shù)據(jù)顯示,，2019年中國生鮮商超渠道銷售占比僅為36%,，而美國、英國,、日本這一數(shù)據(jù)則分別高達(dá)66%,、73%、69.50%,。

②刺激零售商到家業(yè)務(wù)投入：零售商的生鮮電商是一項長期工程,，需要對存量業(yè)務(wù)進(jìn)行全鏈條的數(shù)字化升級，投入時間及成本受基礎(chǔ)數(shù)字化能力高低影響。

如此來看,，窗口期結(jié)束之后,，在有限的存量市場，生鮮電商年輕創(chuàng)業(yè)者還有一場求生“硬仗”,。

來源：36氪 楊亞飛 詹妮妮