探索嘗試多年之后,，B2B 餐飲供應(yīng)鏈創(chuàng)業(yè)公司美菜近日在全國(guó)多地停止了服務(wù)。不只美菜，美團(tuán)為外賣(mài)商家供貨的B2B業(yè)務(wù)快驢也轉(zhuǎn)向收縮。

餐飲供應(yīng)鏈,，這塊骨頭為何這么難啃？

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美菜大裁員,、美團(tuán)快驢大收縮

B2B不“美”了

近日,，美菜就“美菜內(nèi)部正經(jīng)歷裁員，部分城市或?qū)㈥P(guān)停服務(wù)”一事作出回應(yīng)：美菜過(guò)去,，現(xiàn)在和未來(lái)都會(huì)進(jìn)行正常的組織調(diào)整與優(yōu)化,，不斷提高組織效能和專(zhuān)業(yè)能力,，從而為客戶(hù)提供更好的服務(wù)和價(jià)值。

△圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

在此之前,，有多位原美菜網(wǎng)員工透露，美菜網(wǎng)正在進(jìn)行大規(guī)模裁員,，CTO廖若雪已經(jīng)被辭退,，聯(lián)合創(chuàng)始人徐薛胤接手技術(shù)部門(mén)后，近50%人員被裁,。

“美菜盈利模式一直走不通,，融資斷檔，資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題,，裁員是必然的,，預(yù)計(jì)9月中旬之前結(jié)束這波裁員。同時(shí),，美菜網(wǎng)還將縮減此前大力布局的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù),，撤出部分城市?！睋?jù)一位已經(jīng)離職的美菜網(wǎng)員工透露,。

與裁員相對(duì)應(yīng)的，美菜網(wǎng)的架構(gòu)還進(jìn)行了調(diào)整,，在裁員的前半個(gè)月,，美菜網(wǎng)部門(mén)進(jìn)行合并重整。

美菜網(wǎng)的此次調(diào)整被外界認(rèn)為與其資金緊張有關(guān),。

美菜網(wǎng)已經(jīng)有三年未有公開(kāi)融資信息,。美菜網(wǎng)的最后一輪公開(kāi)融資停留在2018年10月，融資金額為8億美元,。官網(wǎng)顯示,，最后一輪融資前，美菜網(wǎng)的估值近70億美元,。此后的三年里,，美菜網(wǎng)沒(méi)有再披露新的融資消息。

去年年末至今,，美菜內(nèi)部動(dòng)作頻頻,。

2020年年末，美菜內(nèi)部孵化的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)美家買(mǎi)菜在多地關(guān)停,，部分員工調(diào)崗至其他業(yè)務(wù)線(xiàn),。與此同時(shí)，在內(nèi)部調(diào)研了“淘大集”模式后,，美菜開(kāi)始進(jìn)行“平臺(tái)化”嘗試,。與采購(gòu),、加工等環(huán)節(jié)都由自己負(fù)責(zé)不同，平臺(tái)化之后部分環(huán)節(jié)將交由供應(yīng)商去做,，經(jīng)營(yíng)模式相對(duì)較輕,。

隨后，美菜曾于今年多次被爆出上市消息,，上市目標(biāo)也由美股轉(zhuǎn)自港股,。

在美菜大規(guī)模裁員的時(shí)候，美團(tuán)為外賣(mài)商家供貨的B2B業(yè)務(wù)快驢也轉(zhuǎn)向收縮,。

近日,，據(jù)晚點(diǎn)LastPost報(bào)道，目前,，快驢在近百個(gè)城市提供服務(wù),，預(yù)計(jì)暫停部分城市，僅保留一二線(xiàn)城市,。

2021年第一季度,，快驢提出“百城攻堅(jiān)”的擴(kuò)張計(jì)劃，計(jì)劃以比自營(yíng)更輕的平臺(tái)模式進(jìn)行擴(kuò)張,。此后開(kāi)拓了約70個(gè)城市,，以三線(xiàn)城市為主。

△圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

一位快驢人士稱(chēng),，下半年,，快驢將更多以現(xiàn)有的合作賣(mài)家為主，增強(qiáng)平臺(tái)的供貨,、倉(cāng)儲(chǔ),、履約等基礎(chǔ)能力建設(shè)。

美團(tuán)是中國(guó)最大的餐飲平臺(tái),，有 680 萬(wàn)的商家通過(guò)美團(tuán)提供外賣(mài),、吸引到店客流，美團(tuán)為它們供貨聽(tīng)上去水到渠成,。美團(tuán)創(chuàng)始人,、CEO 王興在接受《財(cái)經(jīng)》雜志采訪(fǎng)時(shí)曾表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)看如果美團(tuán)只做很淺的連接,，那是沒(méi)價(jià)值的,。美團(tuán)要在各個(gè)垂直行業(yè)都做更深層次的連接。

六年過(guò)去,，美團(tuán)在快驢業(yè)務(wù)上的進(jìn)展依然有限,，業(yè)務(wù)還在少數(shù)頭部城市探索。

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盈利問(wèn)題難解,，探索更輕的模式

美團(tuán)對(duì)餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的探索始于2015年秋,，晚于美菜兩年,。最初，美團(tuán)上線(xiàn)商家后臺(tái)系統(tǒng) “快驢”,，通過(guò)其中的供應(yīng)鏈板塊 “快驢進(jìn)貨” 為美團(tuán)外賣(mài)平臺(tái)商家提供食材,、一次性用品、酒水飲料等進(jìn)貨服務(wù),。這些商家以夫妻老婆店,、中小型餐飲企業(yè)為主。

餐飲食材從農(nóng)戶(hù)到餐飲門(mén)店一路要經(jīng)歷層層的經(jīng)銷(xiāo)商,。互聯(lián)網(wǎng)公司介入的 B2B 模式下,，平臺(tái)或像天貓一樣,，撮合批發(fā)商與店家；或像京東自營(yíng)一樣,，直接從廠家或經(jīng)銷(xiāo)商采購(gòu),，再賣(mài)給餐飲商戶(hù)，省去了中間環(huán)節(jié),。

平臺(tái)提供倉(cāng)儲(chǔ),、物流、以及商戶(hù)食材采購(gòu)的線(xiàn)上化管理等服務(wù),，以提升交易效率,、賺取收入。

快驢最開(kāi)始采用自營(yíng)模式,。而起家于ToB業(yè)務(wù)的美菜網(wǎng),，從一開(kāi)始走的就是重資產(chǎn)的自營(yíng)模式，自建供應(yīng)鏈,、自己做物流,，供應(yīng)鏈兩端連接上游生鮮生產(chǎn)商和商戶(hù)。

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目前,，美菜和快驢均是自營(yíng)和平臺(tái)兩種模式并行,。不過(guò)這并沒(méi)有給快驢帶來(lái)業(yè)務(wù)體量的大幅增長(zhǎng)。

行業(yè)參與者還處在模式探索中,。在平臺(tái)模式下,，很難深入把控每一個(gè)環(huán)節(jié)。供應(yīng)商對(duì)商品的品質(zhì),、價(jià)格把控不到位,，導(dǎo)致用戶(hù)體驗(yàn)感不好。

同時(shí),，供貨商也賺不到錢(qián),。據(jù)自媒體《食材榜》報(bào)道,，美菜在平臺(tái)模式下對(duì)供應(yīng)商的抽成較高：米面糧油 5%，干貨 18%,，調(diào)料 16-17%,，酒水 6%，餐廚 10%,，洗潔精 20%,。美菜為了控制成本，還停掉了營(yíng)運(yùn)費(fèi)用,，活動(dòng)費(fèi)由供應(yīng)商承擔(dān),，這意味著一個(gè)干貨供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)成本會(huì)達(dá)到 25%，甚至高于供應(yīng)商開(kāi)店賣(mài)貨的成本,。

而一位熟悉美團(tuán)的人士稱(chēng),，美團(tuán)在決定大力投入一個(gè)業(yè)務(wù)前，都需要能把賬算清楚,，或者看到一個(gè)確定的機(jī)會(huì),，快驢至今還處在模式探索期。

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萬(wàn)億餐飲供應(yīng)鏈,，仍是難啃的骨頭

快驢日單量和交易額在行業(yè)內(nèi)僅次于美菜,，但若以整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模而論，兩家公司仍然只是起步,?！锻睃c(diǎn) LatePost》獲悉，2020年快驢交易額接近百億元,。頭部創(chuàng)業(yè)公司美菜在 400 億元左右,。若以萬(wàn)億市場(chǎng)來(lái)計(jì)算，美菜嘗試 7 年后的滲透率只有4%,。

根據(jù)《餐飲產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019）》報(bào)告顯示,，2018 年中國(guó)餐飲行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為 4.27 萬(wàn)億，其中 30% 為食材,。據(jù)此推算,，中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模可能超過(guò)萬(wàn)億,。

在美菜創(chuàng)始人劉傳軍的構(gòu)想中,，這是一門(mén)有廣闊前景的生意。C2C 和 B2B 兩種模式的市場(chǎng)規(guī)模不可同日而語(yǔ),，“如果說(shuō) C2C 或 B2C 模式是指一次將 1.6 元 / 斤的白菜送到用戶(hù)手里,，B2B 模式則意味著一次將一車(chē)白菜送給足夠多的餐廳。”

傳統(tǒng)的餐飲供應(yīng)鏈也的確存在優(yōu)化改進(jìn)空間：價(jià)格不透明,，主要采購(gòu)?fù)緩揭蕾?lài)于批發(fā)市場(chǎng),，批發(fā)市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)一系列的物流環(huán)節(jié)后，采購(gòu)成本高且食材損耗大,。用互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)行業(yè)的手段,，可以提高傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的效率，減少中間環(huán)節(jié),，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),。

全球最大餐飲食品供應(yīng)商，Sysco 市值超 400 億美元,。1969 年,，這家美國(guó)公司最初由一批小食品供應(yīng)商合并組成，第一年就將銷(xiāo)售額做到過(guò)億美元,。此后靠并購(gòu)整合逐步壯大,，服務(wù)于全球 90 多個(gè)國(guó)家，有超 60 萬(wàn)用戶(hù),，毛利率穩(wěn)定在 18-20% 之間。

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中國(guó)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)起步會(huì)更難,，形成規(guī)?；钠脚_(tái)也更難。Sysco 以大客戶(hù)為主,，中國(guó)餐飲市場(chǎng)大多是中小商家,，市場(chǎng)難以集中。根據(jù)美團(tuán)發(fā)布的《2020 年中國(guó)餐飲外賣(mài)中小商戶(hù)發(fā)展報(bào)告》,，中小商家占比 8 成,。

而 Sysco 面對(duì)的供應(yīng)商也更少，當(dāng)?shù)刂魇撑Ｈ?85% 來(lái)自四家肉類(lèi)加工商,。而中國(guó)前四大養(yǎng)豬供應(yīng)商的市場(chǎng)占有率剛過(guò) 30%,。

理論上，在供需均分散的市場(chǎng)里,，平臺(tái)的話(huà)語(yǔ)權(quán)會(huì)更大,。根據(jù)國(guó)盛證劵在去年的《美團(tuán)的第二曲線(xiàn)》報(bào)告中提及，“理論上中國(guó)的（食材供應(yīng)鏈）市場(chǎng)比歐美的市場(chǎng)更好,，上下游相較美國(guó)都更加分散”,。

但過(guò)于分散的中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也意味著農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率低、品控難,。中國(guó)中小商家對(duì)價(jià)格敏感,，如黃燜雞米飯、沙縣小吃等，他們往往會(huì)在價(jià)格低廉的基礎(chǔ)上去要求質(zhì)量,，平臺(tái)可以從中盈利的空間也低,。

不同于淘寶、京東,，一個(gè)商戶(hù)可以對(duì)應(yīng)全國(guó)性市場(chǎng),，餐飲企業(yè)需要的商品更多來(lái)自本地。這意味著餐飲供應(yīng)鏈電商所建立的平臺(tái)往往是分散在不同城市的獨(dú)立市場(chǎng),，平臺(tái)難有規(guī)模效應(yīng),。

再加上 B2B 餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)是個(gè)重運(yùn)營(yíng)、管理和資本的慢生意,。餐飲供應(yīng)鏈涉及的環(huán)節(jié)眾多,，重要的節(jié)點(diǎn)包括招商品類(lèi)的豐富度、品類(lèi)寬度,、履約能力,、銷(xiāo)售對(duì)市場(chǎng)需求把握的精準(zhǔn)度、物流的配送時(shí)效,、商品質(zhì)量等,。每一個(gè)環(huán)節(jié)都要做到效率提升，改造難度極大,。

短期內(nèi),，市場(chǎng)參與者在倉(cāng)儲(chǔ)、物流成本,、業(yè)務(wù)管理方面的支出高企,，這些為行業(yè)內(nèi)公司盈利帶來(lái)了壓力。