雙十一剛過去不久,，天貓新生活研究所遴選出了10大趨勢單品，其中,，預制菜首次入圍,，值得我們重點關(guān)注。從天貓數(shù)據(jù)看,，包括半成品菜,、速食菜、料理包在內(nèi)的預制菜銷售火爆,，成交額同比增長約兩倍以上,。

當前預制菜市場規(guī)模已突破千億，正向萬億逼近,。

2021年上半年,，味知香搶到“預制菜第一股”的名號上市，千味央廚、安井食品,、九毛九,、盒馬鮮生、叮咚買菜,、鍋圈,、望家歡等企業(yè)也紛紛涉足預制菜。賽道之中不乏美團,、IDG資本,、英諾天使基金等的支持。

但在我國多個菜系,、菜品種類繁多的情況下,，預制菜企業(yè)如何突破地域枷鎖，走向全國,？市場監(jiān)管不完善,，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)發(fā)展水平參差不齊下，食品安全問題是否還會重現(xiàn),？消費者心存排斥下,，如何滲透C端市場？這是我國預制菜企業(yè)在當前階段,，面對的獨特問題,，同時又急需回答。

本文試圖帶你深度進入預制菜行業(yè),，一探行業(yè)爆發(fā)下的企業(yè)“眾生相”，與在行業(yè)痛點下各家的特色發(fā)展路徑,。

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什么是預制菜

1 取代正餐,，營養(yǎng)搭配合理

預制菜是指以農(nóng)、畜,、禽,、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料,，在預加工（如分切,、攪拌、腌制,、滾揉,、成型、調(diào)味）過程中,，按照《中國居民膳食指南》所指導的營養(yǎng)結(jié)構(gòu),，進行食材搭配、營養(yǎng)管理而成的成品或半成品，經(jīng)簡單烹飪或加熱后,，可作為日常正餐食用,。

預制菜不包括泡椒鳳爪等各類休閑食品，以及不必參照《中國居民膳食指南》營養(yǎng)結(jié)構(gòu)的方便面等食品,。

2 食品安全風險仍然存在

預制菜需要專業(yè)人員通過食品工業(yè)手法,，對各類菜品原料進行專業(yè)分析，針對食材的不同特點運用不同的制作方法有針對性的研發(fā),，嚴格控制油,、鹽、糖及各類營養(yǎng)成分的含量與配比,，通過中央廚房集中生產(chǎn),；科學包裝保持菜品的商業(yè)無菌環(huán)境；部分菜品需采用急速冷凍技術(shù)并在零下18度存儲與運輸,，以及時保障菜品的新鮮度和口感,。

但在目前的實際操作過程中，部分企業(yè)存在使用劣質(zhì)食材,，生產(chǎn)不規(guī)范,，菜品高鹽高脂肪，包裝材料不安全,、菜品變質(zhì)的情況,。

部分預制菜還存在調(diào)味后，產(chǎn)生亞硝酸鹽,，反復烹調(diào)或烹飪時間過長,，導致食物中的葉酸和維生素B12被高溫破壞的情況，消費者長期食用存在貧血,、致癌風險,。

2018年央視3·15晚會曾曝光過一家生產(chǎn)料理包的黑作坊，生產(chǎn)環(huán)境污濁不堪,。后續(xù)有記者臥底實拍,，陸續(xù)揭露了一批違規(guī)使用過期食材、鼠蟲亂爬,、衛(wèi)生不達標的預制菜企業(yè),。

由于部分企業(yè)管理體制存在漏洞、社會責任的缺失,，監(jiān)管的不完善,，目前市場上流通的預制菜并不能保證每一份都能夠新鮮與健康。 

3 產(chǎn)業(yè)概覽

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海外預制菜市場

預制菜由凈菜發(fā)展而來,。

凈菜是指新鮮蔬菜原料經(jīng)過分級,、清洗,、去皮、切分,、消毒和包裝等處理加工,，達到直接烹食或生食的衛(wèi)生要求。

20世紀60年代,，凈菜在美國實現(xiàn)商業(yè)化經(jīng)營,，通過供應餐飲行業(yè)，使餐廳,、配餐公司等外食產(chǎn)業(yè),，降低人工費、水電費和垃圾處理費,，減少廚房面積和設備采購,。之后，部分凈菜企業(yè)也面向家庭,、個人零售,，方便了居民日常烹飪。

80年代,，凈菜加工配送在日本,、加拿大及部分歐洲國家也開始興起。

1 美國預制菜行業(yè)發(fā)展歷程

按照行業(yè)增長表現(xiàn)劃分,，美國預制菜行業(yè)發(fā)展歷程可分為三個階段：

萌芽期（1940s—1950s）：工業(yè)化程度提升和人口密度增加帶來的餐飲業(yè)發(fā)展,，以及速凍技術(shù)的提升，刺激速凍食品銷量增長,，行業(yè)銷量復合增速達到了35%以上,。

成長期（1950s—1970s）：戰(zhàn)后“嬰兒潮一代”走向成年，帶來大規(guī)模的餐飲增量需求,，加之美式快餐巨頭紛紛成立,，倒逼食材標準化，為預制菜發(fā)展帶來契機,。期間，預制菜銷量復合增速在10%以上,。

成熟期（1970s—1990s）：隨著預制菜在餐飲行業(yè),、大眾消費市場滲透率的提升，行業(yè)增速趨緩,。預制菜整體銷量復合增速穩(wěn)定在1.5%左右

2 美國預制菜行業(yè)市場規(guī)模

2020年美國預制菜市場規(guī)模為454億美元,。

1、按照行業(yè)增長表現(xiàn)劃分,，日本預制菜行業(yè)的發(fā)展歷程可分為四個階段：

萌芽期（1950s—1970s）：日本政府的大力扶持,、物流冷鏈完善，以及現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展，刺激冷凍食品的需求猛增,。期間,，速凍食品年收入復合增速在45%以上。

成長期（1970s—1990s）：日本經(jīng)濟的騰飛,、女性外出工作比例的提高,、食品工藝的進步加快了預制菜在BC雙端的滲透，行業(yè)的復合增速達到9%以上

調(diào)整期（1990s—2010s）：日本經(jīng)濟泡沫破裂后,，居民收入與消費受到影響,，外出就餐減少。餐飲行業(yè)的不景氣,，導致速凍食品B端需求增長停滯,。2000—2010 年，冷凍預制菜人均消費量由9.73千克下滑到9.23千克,。

成熟期（2010s至今）：人口老齡化嚴重,，單身人口增加，導致家庭烹飪習慣改變,，對降低食物烹飪難度的需求增加,，預制菜的消費量恢復增長，2020 年人均消費預制菜11.04 千克,。

3 日本預制菜行業(yè)市場規(guī)模

2020年日本預制菜市場規(guī)模為238.5億美元,，行業(yè)滲透率60%以上。

市場份額前五的企業(yè)分別為日冷,、丸羽,、味之素、加卜吉和日本水產(chǎn),，其中日冷市場份額常年位列第一,，市占率在 20%—24%的區(qū)間波動。

4 日本預制菜行業(yè)主要參與企業(yè)介紹

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中國預制菜行業(yè)發(fā)展狀況

一 中國預制菜行業(yè)發(fā)展歷史

90 年代隨著麥當勞,、肯德基等快餐店進入,，國內(nèi)出現(xiàn)凈菜配送加工廠。

2000年后深加工的半成品菜企業(yè)開始涌現(xiàn),，但由于條件不成熟,，行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢。直到2014 年,，預制菜行業(yè)在B 端步入放量期,。至 2020 年，C 端迎來消費加速期,。

二 中國預制菜行業(yè)發(fā)展背景

1.居民收入水平提高,，為預制菜的消費奠定經(jīng)濟基礎2013—2019 年,，我國居民人均可支配收入從18311元增長至30733元，年均復合增長率達9.01%,；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2008年的 15780.76 元增長到2019年的 42359元,，復合增長率為9.39%。

在收入水平上升的背景下,，我國居民人均食品消費支出整體呈上升趨勢,，飲食結(jié)構(gòu)升級。

2.現(xiàn)代社會生活形態(tài)變遷,，便捷類食品需求上升

越來越多的女性進入職場客觀上使得家務烹飪時間縮短,。不需花費太多時間與精力的預制菜成為家庭烹飪的一大選擇。

此外,，快節(jié)奏的生活及工作壓力,，導致職場人員缺乏足夠的時間和精力去制作三餐，對預制菜需求上升,。2020年疫情的影響與宅家消費的催化,，推動預制菜消費習慣普及。

3.餐飲企業(yè)對第三方代工菜品需求增加

用預制菜取代在后廚進行食材加工和菜品烹制的傳統(tǒng)出菜模式,，優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：

①預制菜企業(yè)可提供多元化的產(chǎn)品選擇,，豐富菜品組合；

②預制菜企業(yè)標準化的生產(chǎn)流程可保證菜品口味穩(wěn)定,；

③減少后廚所需人員,，提高出菜速度。

以連鎖餐飲為代表的餐飲企業(yè)開始逐步與預制菜企業(yè)達成合作,，在降低成本的同時,，避免了繁瑣的食材處理過程，使餐廳集中資源和精力打造獨家菜品,，凸顯餐廳特色,。

4.中國預制菜行業(yè)市場規(guī)模

自2011年-2020年數(shù)據(jù)來看，預制菜相關(guān)企業(yè)注冊量呈上升趨勢,。2015年首次突破4000家,，2018年首次突破8000家，尤其在2020年,，新注冊1.25萬家,，同比增長9%。

我國預制菜行業(yè)正處于市場成長期,。根據(jù)食品飲料創(chuàng)新營的采訪與調(diào)研數(shù)據(jù),，當前國內(nèi)預制菜行業(yè)市場規(guī)模在2500—3000億之間,，銷售渠道85%以上集中于B端,，并在其中的滲透率達到8%左右,。

伴隨國內(nèi)外賣市場的火熱，冷鏈物流與連鎖餐飲的發(fā)展,，2025年預制菜B端采購規(guī)模有望達到6000億元以上,，整體市場規(guī)模合計過萬億。

2021——2025E預制菜收入規(guī)模CAGR或達25%—30%,，市場前景廣闊,。

目前，預制菜的消費市場主要集中于一二線城市,。其中,，一線城市占比45%，二線城市占比20%,，三線城市占比16%,。

從預制菜行業(yè)區(qū)域分布來看，2021年華東地區(qū)市場占比最大為32%,。其次是華南,、華北、西南,、華中地區(qū),，占比均達10%以上。

5.預制菜行業(yè)企業(yè)融資情況

2020年至今,，預制菜領域備受資本青睞,，多家企業(yè)獲得了融資，入局預制菜行業(yè)的投資機構(gòu)不乏知名 VC 機構(gòu),。從披露的融資金額上看,，這些企業(yè)拿到的融資數(shù)額都在千萬級別以上。

除卻初創(chuàng)品牌,，也有不少成熟品牌入局預制菜領域,。連鎖餐飲領域的眉州東坡、杏花樓,、新雅粵菜館,、湘鄂情、海底撈等,；食品加工制造領域的三全,、正大以及安井等品牌；新零售領域的盒馬鮮生,、叮咚買菜,、美團買菜、每日優(yōu)鮮,；還有部分主營業(yè)務為預制菜的企業(yè),，如味知香,、新聰廚、好得睞,、惠康食品,、佳宴食品等。

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行業(yè)現(xiàn)狀,、趨勢及經(jīng)營建議

1.當下行業(yè)痛點

①受原材料價格波動影響較大

預制菜成本中直接材料占比較大,，主輔料以農(nóng)林牧漁產(chǎn)品為主，肉禽及水產(chǎn)等通常占產(chǎn)品成本的90%以上,。

由于肉禽及水產(chǎn)的產(chǎn)量容易受自然條件等不可抗力的影響而產(chǎn)生波動,，且由于預制菜主要流向終端消費者和餐飲企業(yè)，產(chǎn)品零售價通常不會頻繁變動,，短期內(nèi)原材料成本變動將影響行業(yè)利潤水平,。

②冷鏈物流配送能力制約企業(yè)發(fā)展

由于預制菜使用場景在家庭或餐廳廚房，行業(yè)下游客戶較為零散且訂購產(chǎn)品的數(shù)量,、品種各異,，產(chǎn)品配送具有單個客戶規(guī)模小、配送頻率高,、區(qū)域內(nèi)客戶分散,、時效性要求高等特點。

出于保鮮需要,，部分預制菜的運輸配送過程需要在低溫的環(huán)境下進行,，需要先進的倉儲物流體系及冷鏈運輸技術(shù)支撐。

目前,，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為單一生產(chǎn)基地,，倉儲物流及冷鏈運輸能力制約了產(chǎn)品銷售的區(qū)域，直接影響了業(yè)務輻射范圍,。

③部分菜品口味復原存在難度

中餐烹飪口感與食材新鮮度,、烹飪過程密切相關(guān)，口味清淡的菜品對食材新鮮度的要求更高,。由于運輸,、儲存過程中的損耗，將導致部分口味清淡的菜品無法完美呈現(xiàn),，因而行業(yè)當前多以重口味預制菜為主,。

此外，部分預制菜菜仍需個人或廚師最后環(huán)節(jié)的烹飪,，不同的廚藝水平也將影響菜品最后的口感,。

④難以跨區(qū)域經(jīng)營

由于我國幅員遼闊、人口眾多，地區(qū)之間物產(chǎn)種類,、豐足程度不一,，導致各地居民飲食習慣及口味不一致。起源于某一地區(qū)的預制菜企業(yè)往往帶有明顯的地域性標簽,，跨區(qū)域經(jīng)營市場難度大。

預制菜產(chǎn)品依賴冷鏈運輸,，物流成本及產(chǎn)品新鮮度要求,，限制了單個企業(yè)產(chǎn)品配送半徑。

預制菜企業(yè)進入新區(qū)域的初始階段難以形成物流配送,、規(guī)模效應等競爭優(yōu)勢,，新區(qū)域的消費者也需要花費時間嘗試并接受新產(chǎn)品，而企業(yè)的暢銷產(chǎn)品在一些特定區(qū)域未必能帶來相同的收益,。企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營難度極高,。

預制菜企業(yè)通常只能覆蓋一定地區(qū)，目前尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè),。

2.行業(yè)競爭格局

①市場化程度相對較高

由于預制菜行業(yè)進入門檻相對較低,，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，行業(yè)的市場化程度高,，競爭充分,。

預制菜行業(yè)存在眾多同類型中小企業(yè)及個體工商戶，其中多數(shù)采用作坊式生產(chǎn),，競爭較為激烈,，從而導致行業(yè)整體毛利率較低。

目前,，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量管理體系較為完善,，在原材料采購,、規(guī)范食品安全等方面的成本要低于其它體量較小的同行業(yè)企業(yè)，利潤水平相對較高,。

②規(guī)?；髽I(yè)較少 

目前多數(shù)企業(yè)為作坊式生產(chǎn)加工模式，達到規(guī)模以上生產(chǎn)水平的企業(yè)較少,。作坊式加工商只供應少量客戶,，產(chǎn)品單一、標準化程度較低,，食品安全及品質(zhì)難以保證,。部分企業(yè)已開始采購自動化設備實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),，具備一定區(qū)域知名度,。

3.趨勢展望

①產(chǎn)品形態(tài)日益多樣化

預制菜產(chǎn)品定位于便捷且健康的菜品,，這決定了其目標消費人群整體較為年輕。

現(xiàn)代餐飲形態(tài)多樣,，而青年人群熱衷于新興熱門菜品,，這促使半成品菜企業(yè)密切跟蹤市場動態(tài)，以把握消費者的口味和偏好,，及時研發(fā)并推出迎合年輕人的產(chǎn)品,。

行業(yè)長期以來以中國傳統(tǒng)菜系菜品為主，近年來部分企業(yè)跟隨消費群體偏好的改變逐步推出西餐類,、油炸類,、火鍋類等熱門形態(tài)的餐食產(chǎn)品。

②從注重渠道逐步轉(zhuǎn)化為注重品牌建設

預制菜企業(yè)主要客戶是區(qū)域內(nèi)各加盟商,，包括生鮮食品店,、農(nóng)貿(mào)市場攤販、超市等,，少部分產(chǎn)品直接銷售給餐廳,、終端消費者。由于加盟商的線下零售形式,，對消費者的覆蓋范圍較小,，對產(chǎn)品的推廣力度有限。

隨著居民收入不斷提高,，生活水平大幅提升,，居民消費升級的趨勢明顯，消費者對預制菜需求迎來提升,，對預制菜的質(zhì)量,、口味、營養(yǎng)等方面也在提出更高的要求,。

品牌知名度更高,、口碑更好，容易得到消費者的信任,，成為企業(yè)打開市場的重要手段,，同時也是獲取產(chǎn)品溢價的有效方式。

目前,，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始重視品牌建設,，通過投放廣告、舉辦推廣活動,、聘請代言人等方式提升品牌知名度,。

4.經(jīng)營風險

①存在資金鏈斷裂風險

預制菜企業(yè)通常擁有多條產(chǎn)品線，要同時保證每條產(chǎn)品線上產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn),、運輸,、銷售的正常運行，經(jīng)營成本高,。資金鏈一旦斷裂,，將對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

早期入局企業(yè)如青年菜君,、我廚等,，均因資金鏈斷裂而結(jié)束經(jīng)營。

②存在食品安全風險

近年來,，我國接連發(fā)生了地溝油、瘦肉精,、大米鎘超標等一系列食品安全問題,， 引起了消費者對食品安全和權(quán)益保護意識的增強，以及政府部門對食品安全日益嚴格的監(jiān)管,。

目前國內(nèi)預制菜企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展水平參差不齊,，許多企業(yè)仍然停留在初級加工階段，技術(shù)較為落后,、生產(chǎn)環(huán)境較差,、產(chǎn)品質(zhì)量較低，無法有效地對生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的各個過程進行食品安全控制,。

此外,，采購、生產(chǎn),、運輸,、銷售等任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽或者發(fā)生偶然性事件，比如冷庫溫度控制不當,、運輸車輛故障,、交通事故等，也存在出現(xiàn)食品安全問題的可能性,。

如果企業(yè)發(fā)生食品安全事故,，所產(chǎn)生的負面影響將會波及整個行業(yè)，對行業(yè)形象,、產(chǎn)品銷售和消費者的信心造成嚴重損害,。

結(jié)尾

目前，國內(nèi)預制菜的市場滲透率仍然偏低,，大部分餐飲企業(yè),、消費者對預制菜并不了解，尚未培育起一定頻次的消費習慣。參與者需要開發(fā)適合不同場景的產(chǎn)品強化消費者認知,，有針對性投放產(chǎn)品廣告以塑造品牌知名度,，通過加強對經(jīng)銷商客戶銷售技巧培訓等手段完成市場教育、發(fā)掘消費者潛力,。

市場消費習慣的養(yǎng)成不僅依靠優(yōu)秀的產(chǎn)品,，還要依靠良好的社會形象。

參與者要構(gòu)建更為可靠的食品安全保障體系在原材料采購入庫,、產(chǎn)品生產(chǎn)加工,、倉儲物流等各個環(huán)節(jié)，加強品控,，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準,，杜絕食品安全事故的發(fā)生。

未來市場對于預制菜的需求必將持續(xù)上升,，提升企業(yè)的產(chǎn)能,、產(chǎn)量、經(jīng)營規(guī)模,、物流配送能力將成為參與者的重要發(fā)展方向,。