疫情之下,，不少行業(yè)遭遇寒冬,，但是有一個(gè)行業(yè)卻逆勢而上,。

2021年12月12日,，國務(wù)院印發(fā)了《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,，冷鏈物流行業(yè)第一個(gè)五年規(guī)劃誕生。隨后,，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實(shí)施方案》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)﹝2021﹞1809號(hào),，簡稱《方案》），對“十四五”時(shí)期國家骨干冷鏈物流基地布局建設(shè)作出系統(tǒng)安排,。

《方案》明確指出“十四五”期間,，將圍繞支撐構(gòu)建“四橫四縱”的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),、流通空間格局,、大型消費(fèi)市場以及冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域分布，依托國家骨干冷鏈物流基地承載城市開展基地建設(shè),。到2025年,，布局建設(shè)100個(gè)左右國家骨干冷鏈物流基地。

搭上了生鮮電商大爆發(fā)和疫苗大規(guī)模運(yùn)輸?shù)膬闪锌燔?，如今更是迎來了頂層設(shè)計(jì)加持,，冷鏈物流行業(yè)崛起已經(jīng)勢不可擋。

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“熱”起來的冷鏈

冷鏈物流是利用溫控,、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫,、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,，確保冷鏈產(chǎn)品始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流,。2020年，病毒肆虐之際,，人們忽然發(fā)現(xiàn),，冷運(yùn)需求比想象中要大得多。

意外爆發(fā)的生鮮電商帶動(dòng)了終端低溫消費(fèi)的崛起,。疫情宅家做飯成為新風(fēng)尚，京東買菜,、盒馬鮮生,、每日優(yōu)鮮等生鮮電商品牌率先崛起，帶火了生鮮零售的新模式,，也帶火了冷鏈物流,。同時(shí),，我國作為農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，伴隨著人民群眾對生活品質(zhì)的不斷追求,，果蔬的跨省運(yùn)輸和儲(chǔ)備也早已不是新鮮事,。因此，冷鏈配套升級(jí)也成為了降低損耗率,，提高食材品質(zhì)的關(guān)鍵,。

于是，水果蔬菜,、肉禽蛋品,、海鮮水產(chǎn)的低溫保鮮配送需求持續(xù)擴(kuò)張，冷鏈物流迎來了自己的黃金發(fā)展期,。2020年我國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)3832億元,，同比增長13%，冷鏈需求總量突破2.65億噸,，同比增長13.69%,。

除了生鮮運(yùn)送，醫(yī)療冷運(yùn)也是冷鏈物流行業(yè)的另一大需求點(diǎn),。醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸較生鮮冷鏈所要求的條件更為嚴(yán)苛,，尤其是疫苗運(yùn)輸?shù)娜潭茧x不開冷鏈的精準(zhǔn)溫度控制。根據(jù)WHO的統(tǒng)計(jì),，全球每年約有50%的疫苗被浪費(fèi),，其中絕大部分是由于在運(yùn)輸過程中由于溫度不達(dá)標(biāo)而損耗。

2016年3月,，山東警方破獲了一起涉案金額高達(dá)5.7億元的非法疫苗案——不法商販倒賣過期疫苗和未經(jīng)冷鏈運(yùn)輸?shù)淖冑|(zhì)疫苗,，醫(yī)藥冷鏈成為公眾關(guān)切的議題。當(dāng)前,，我國已經(jīng)是全球第二大的醫(yī)藥市場,，各類疫苗、血液制品,、生物藥的運(yùn)輸都需要冷鏈物流護(hù)航,。我國境內(nèi)需要低溫運(yùn)輸?shù)乃幤房偨痤~每年就高達(dá)數(shù)千億元，確保醫(yī)藥安全高效安全運(yùn)輸?shù)闹負(fù)?dān)也落在了冷鏈物流的肩上,。特別是新冠肺炎疫苗在全國范圍的大面積接種,，更是讓民眾對于醫(yī)藥冷鏈的關(guān)注度大大提升。

另一個(gè)能夠反映行業(yè)熱度的指標(biāo),，就是政策的密集程度,。2020年一年之內(nèi)，國家就為冷鏈物流行業(yè)出臺(tái)了8個(gè)扶持政策文件,。而此番發(fā)改委公布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》更是進(jìn)一步確立了冷鏈物流在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的重要地位,。

文件中明確提出：“十四五”期間,，布局建設(shè)100個(gè)左右國家骨干冷鏈物流基地；聚焦產(chǎn)地“最先一公里”和城市“最后一公里”,，補(bǔ)齊兩端冷鏈物流設(shè)施短板,；精細(xì)化、多元化,、品質(zhì)化冷鏈物流服務(wù)能力顯著增強(qiáng),，形成一批具有較強(qiáng)國際競爭力的綜合性龍頭企業(yè)。

冷鏈物流真的“熱”起來了,。

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路遠(yuǎn)迢迢

規(guī)劃文件一出臺(tái),，冷鏈物流上市公司的股票紛紛漲停，一度領(lǐng)跑A股市場,。然而縱觀全球冷鏈物流行業(yè),，中國企業(yè)中顯然還沒有誕生領(lǐng)跑者。

1  從行業(yè)角度來看    

我國冷鏈物流發(fā)展起步較晚,，冷鏈流通率還無法與發(fā)達(dá)國家相比,。美國果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上,，日本則90%以上,，其中肉類達(dá)100%。而我國果蔬冷鏈流通率為35%,、肉類為57%,，水產(chǎn)品為69%。目前,，我國冷藏車保有量為28.67萬輛,，平均5000人才能擁有一輛冷藏車。而美國平均500人就有一輛,。冷庫容量也有待提高,。中國盡管位列全球第三，但是總量上還不及印度,，中國每千人冷庫保有量僅有143立方米,，美國和日本則分別達(dá)到440立方米和277立方米。

這樣的冷鏈實(shí)力,，反映在生鮮農(nóng)產(chǎn)品的保鮮能力上——我國的肉類損耗率約為12%,、果蔬損耗率約為20-30%；而在歐美日等發(fā)達(dá)國家,，在冷鏈物流的保障下,，農(nóng)產(chǎn)品損耗率均在10%以下。

2  從企業(yè)角度看  

我國冷鏈物流行業(yè)集中度低，全球排名前十的冷鏈物流企業(yè)沒有一家來自中國,。2019年百強(qiáng)企業(yè)市占率僅為16.2％，美國前五強(qiáng)企業(yè)占63%的市場份額,。市場上還沒有一個(gè)冷鏈物流巨頭把冷鏈物流行業(yè)中的各種資源整合,，冷庫容量和冷庫企業(yè)在地域上分布極不均衡。企業(yè)工商注冊數(shù)據(jù)顯示,，我國現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%,，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小,、雜的特點(diǎn),。

除了起步晚，環(huán)節(jié)多,、加價(jià)多,，讓冷鏈物流在我國一直以來都是成本高、利潤低,。中國的農(nóng)產(chǎn)品種植不是大面積的,，通常要經(jīng)歷從農(nóng)戶到各級(jí)分銷商，再到農(nóng)貿(mào)市場,、生鮮平臺(tái),，最后才能來到消費(fèi)者手中。與國外從大農(nóng)場到用戶的簡潔供應(yīng)鏈條相比,，我國從產(chǎn)地到用戶的環(huán)節(jié)多,，每經(jīng)歷一個(gè)環(huán)節(jié)就會(huì)加價(jià)一次，輾轉(zhuǎn)流通過程中,，不但果蔬損耗高,，物流成本也隨之上升。

同時(shí),，由于冷藏庫的建設(shè)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通倉庫,，所以只有那些最有實(shí)力的生鮮企業(yè)才有能力通過自建冷藏和運(yùn)輸體系，在全國和地區(qū)部分縮短鏈條,，在市場上更多的冷鏈運(yùn)輸服務(wù)來自零散的供應(yīng)商,，因此一旦消費(fèi)終端的產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，回溯費(fèi)時(shí)費(fèi)力,，這也導(dǎo)致了冷鏈物流的整體成本在無形之中上升,。據(jù)早些時(shí)候統(tǒng)計(jì)，我國冷鏈的利潤率僅在8%左右,。

而上述分散的冷鏈物流結(jié)構(gòu),，也導(dǎo)致了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一。消費(fèi)端驅(qū)動(dòng)的市場規(guī)模擴(kuò)張，讓冷鏈物流承擔(dān)配送的生鮮產(chǎn)品不但品類不同,，而且在分裝,、拆卸、配送環(huán)節(jié)的具體情景也各不相同,。同時(shí),，當(dāng)前我國的冷鏈運(yùn)輸依然主要依靠人力完成，在數(shù)字化和智能化的發(fā)展道路上還處于初期探索階段,，因此有許多環(huán)節(jié)實(shí)際上是不能被企業(yè)完全掌控的,，而非常依賴于員工的主觀判斷和操作習(xí)慣。企業(yè)和相關(guān)監(jiān)管部門只能各管一段,，斷鏈和監(jiān)管真空時(shí)有出現(xiàn),。

品類繁雜、資金和人才不足,，讓行業(yè)仍處于一片散亂之中,。中國冷鏈物流向國際化看齊，依然路途迢迢,。

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中國冷鏈的未來

與發(fā)達(dá)國家的差距客觀存在,，但是在政策的激勵(lì)之下，我國的冷鏈物流的確有廣闊的市場空間,。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,，冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為

1上游

冷藏車?yán)洳卦O(shè)備和冷庫等制造商

2中游

運(yùn)輸型、倉儲(chǔ)型,、綜合物流,，和平臺(tái)型企業(yè)

3下游

食品生鮮、醫(yī)藥企業(yè),、化工企業(yè)等

2019年,，行業(yè)百強(qiáng)門檻已達(dá)到8961萬元。而到了2020年國內(nèi)共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)發(fā)生了78筆投融資事件,，在26起已公開融資中,，有18起融資額過億，5起融資額超10億,。在冷鏈物流這一重資產(chǎn)模式行業(yè)中,，伴隨著資金壁壘的逐漸形成，一大批中小企業(yè)的淘汰,，只是時(shí)間問題,。

目前，A股市場上冷鏈概念股不過三十余只,，加上順豐控股,、京東物流、申通快遞等綜合型物流企業(yè)，以及英特集團(tuán),、中糧工科,、九州通等下游企業(yè)，行業(yè)的新格局已經(jīng)若隱若現(xiàn),。今后的一段時(shí)間,，伴隨著市場需求的擴(kuò)張，行業(yè)規(guī)模的增長已是定局,，企業(yè)間的競爭升級(jí)和市場的逐漸規(guī)范，也會(huì)讓許多中小冷鏈企業(yè)被清掃出局,，大企業(yè)的并購擴(kuò)張和小企業(yè)的倒閉淘汰將會(huì)同步發(fā)生,。歐美國家經(jīng)歷過的從分散到集約的行業(yè)發(fā)展歷程，也即將在我國重演,。

澳柯瑪,、青島海爾、海容冷鏈,、大冷股份等均為知名的設(shè)備制造企業(yè),。其中，海容冷鏈?zhǔn)菄鴥?nèi)少數(shù)專注做冷鏈,、冷柜的企業(yè),，其商用冷凍柜產(chǎn)品全球市占率7.5%，國內(nèi)市場份額接近40%,，且與百事,、雀巢、蒙牛,、伊利,、和路雪等品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并且積極布局便利店市場,，與7-11,、永輝超市、羅森,、全家等品牌達(dá)成合作,，近些年順利地從零售便利店的擴(kuò)張中搶奪到了冷鏈的新市場。

而物流企業(yè)則更加看重冷鏈網(wǎng)點(diǎn)的布局?jǐn)U張,。對于綜合型冷鏈物流企業(yè)來說,，只有能夠在全國將自己的冷鏈網(wǎng)點(diǎn)鋪開，才能進(jìn)一步縮短從生產(chǎn)端到消費(fèi)端的距離,，才能最終在價(jià)格和調(diào)度上建立起優(yōu)勢,。順豐、京東物流和蘇寧三家以高效配送聞名的物流企業(yè)已經(jīng)搶占了先機(jī)。

 △圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

順豐在2014年就推出了順豐冷運(yùn)品牌,，2017年正式成立順豐冷鏈物流有限公司,，并開始探索全國性冷鏈物流體系。目前,，順豐已經(jīng)開通159條食品運(yùn)輸干線,，有超過2.3萬輛可調(diào)配冷藏車，服務(wù)覆蓋193個(gè)城市,，1052個(gè)區(qū)縣,。值得一提的是，在疫情期間,，順豐冷運(yùn)還承接的新冠疫苗的運(yùn)輸數(shù)量超過3億劑,。2021年上半年，公司冷運(yùn)及醫(yī)藥板塊實(shí)現(xiàn)收入37.2億元,，同比增長14.79%,。

京東物流也處于國內(nèi)冷鏈物流的第一梯隊(duì)。至2020年年底,，京東物流運(yùn)營了87個(gè)溫控冷鏈倉儲(chǔ),，可調(diào)用約2000輛冷鏈專用車，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國31個(gè)省份,。京東物流的優(yōu)勢在于建立了能夠確?！安粩噫湣钡臏乜仄脚_(tái)，不僅能實(shí)時(shí)追蹤訂單運(yùn)輸軌跡,，還能遠(yuǎn)程控制溫度,。在分揀方面，京東物流的自動(dòng)化冷鏈分揀中心使用了“貨到人”分揀系統(tǒng),，效率提升3倍,。

蘇寧冷鏈服務(wù)則更加倚重自身原有同城物流網(wǎng)絡(luò)，推出“蘇鮮達(dá)”冷鏈物流服務(wù),，可實(shí)現(xiàn)在24-48小時(shí)內(nèi)將貨品送達(dá)消費(fèi)者,。在全國50多個(gè)城市，蘇鮮達(dá)為用戶提供當(dāng)日達(dá),、一小時(shí)達(dá)等服務(wù),。此外中通、韻達(dá)分別選擇了加盟網(wǎng)絡(luò)和第三方合作模式進(jìn)行了冷鏈布局,，與順豐和京東的全國性直營模式相比更加注重地區(qū)和行業(yè)的冷鏈物流搭建,。

根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，國家還將每年投入至少50億元作為專項(xiàng)資金補(bǔ)助,。而在國家政策的引導(dǎo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)的當(dāng)下,，冷鏈物流已成為資本,、電商和物流企業(yè)的必爭之地，行業(yè)的未來還值得更多期待,。